Диапазон цены размещения ОВК в ходе IPO составит 650-750 руб за акцию

Четверг, 23 апреля 2015 9:20 MSK
 

МОСКВА, 23 апр (Рейтер) - Производитель вагонов и железнодорожный оператор Объединенная вагонная компания (ОВК), объявивший на прошлой неделе об IPO в Москве, определил диапазон цены размещения в 650-750 рублей за акцию, сообщил источник, близкий к размещению

Акционеры ОВК планируют разместить до 14 процентов акций. Ранее сообщалось, что ОВК хочет разместить до 10 процентов акций, половина из которых - новые, а половина принадлежит единственному акционеру компании United Wagon Plc (Jersey), на 100 процентов контролируемой Группой ИСТ миллиардера Александра Несиса.

Таким образом, по диапазону, компания оценена в 65-75 миллиардов рублей.

Организаторы IPO, прайсинг которого намечен на 29 апреля - ВТБ Капитал и группа Открытие.

Предполагается, что компания получит листинг первого уровня на ММВБ.

Деньги от размещения акций допэмиссии ОВК планирует планируется направить на "финансирование хозяйственной деятельности и развитие бизнеса ОВК".

ОВК производит грузовые вагоны на Тихвинском вагоностроительном заводе, управляет парком более 21.000 вагонов через компанию Восток1520, а также сдает вагоны в долгосрочную аренду через лизинговую компанию RAIL1520.

В 2014 году выручка ОВК по международным стандартам составила 17,06 миллиарда рублей, EBITDA достигла 3,6 миллиарда рублей, чистый долг ОВК составляет около 90 миллиардов рублей

Последней из российских компаний, кому удалось провести IPO, стал ритейлер Лента, привлекший $950 миллионов в условиях стремительной девальвации рубля и бегства денег с фондового рынка РФ из-за рисков вовлечения Москвы в украинский конфликт. (Ольга Попова, текст Глеба Столярова)