UPDATE 2-Акционеры ОВК могут получить от IPO 6-6,9 млрд руб

Четверг, 23 апреля 2015 16:59 MSK
 

(Добавлены подробности по всему тексту, комментарии экспертов)

МОСКВА, 23 апр (Рейтер) - Акционеры Объединенной вагонной компании (ОВК), объявившей IPO, могут получить от размещения 6-6,9 миллиарда рублей, посчитали аналитики, но предупредили, что финансовое состояние компании и плохой рынок делают рыночное размещение маловероятным.

Компания объявила в четверг диапазон цены размещения в 650-750 рублей за акцию.

ОВК сообщила, что разместит некоторую часть акций, принадлежащих единственному акционеру компании United Wagon Plc (Jersey), на 100 процентов контролируемой Группой ИСТ миллиардера Александра Несиса, а также 5,556 миллиона акций допэмиссии, после чего объем акций в свободном обращении может составить около 14 процентов.

По диапазону компания оценена в 65-75 миллиардов рублей, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

С учетом нынешнего уставного капитала компании и допэмиссии предполагается, что после IPO у компании будет доля акций в свободном обращении в 14,78 миллиона штук, посчитал аналитик ИК Метрополь Андрей Рожков.

Таким образом, от размещения компания и ее акционеры получат 9,6-11,1 миллиарда рублей, при этом самой ОВК достанется 3,6-4,2 миллиарда, а акционерам - 6-6,9 миллиарда рублей.

Прайсинг IPO, которое организуют ВТБ Капитал и группа Открытие, запланирован на 28 апреля, решение о цене акций будет принимать совет директоров до начала размещения, которое намечено на 29 апреля.

Компания, уже получившая листинг первого уровня на ММВБ , заявила, что планирует установить для себя мораторий на продажу акций в течение полугода после IPO.   Продолжение...