UPDATE 1-Русгидро разместит облигации на 10 млрд р с купоном 12,75%, спрос 30 млрд р

Четверг, 23 апреля 2015 14:10 MSK
 

(Добавлена информация о спросе)
    МОСКВА, 23 апр (Рейтер) - Крупнейшая в РФ гидрогенерирующая
госкомпания Русгидро завершила сбор заявок на покупку
облигаций 9-й серии, объемом 10 миллиардов рублей и сроком
обращения 10 лет, и установила ставку купона на период до оферты
через 2,5 года в размере 12,75 процента годовых, сообщила
компания.
    Книга заявок формировалась накануне. Выпуск маркетировался
сначала в индикативном диапазоне 13,00-13,25 процента годовых
, а в ходе сбора заявок компания несколько раз
пересмотривала ориентир ставки купона, до финального 12,75
процента годовых.
    По итогам букбилдинга было подано более 20 заявок
инвесторов, совокупный спрос по выпуску облигаций достиг объема
около 30 миллиардов рублей, сообщил Sberbank CIB, один из
организаторов выпуска. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
 Серия                                              09
 Кредитный рейтинг                          BB/Ba2/BB+
 Объем эмиссии, млн р                           10.000
 Срок обращения, лет                                10
 Оферта, лет                                       2,5
 Выплата купона                           2 раза в год
 Ориентир купона, прц                            12,75
 Ориентир доходности, прц                        13,16
 Открытие книги заявок            22 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок            22 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                  28 апреля
 Организаторы                ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)