FINEWS-Объем размещения евробондов в CEEMEA за неделю составил $1,67 млрд ($1,35 млрд неделей ранее)

Пятница, 24 апреля 2015 16:46 MSK
 

МОСКВА, 24 апр (Рейтер) - Объем размещения еврооблигаций в регионе CEEMEA за неделю с 20 по 24 апреля составил $1,67 миллиарда в долларовом
эквиваленте против $1,35 миллиарда неделей ранее, следует из данных IFR в терминале Рейтер.
    За период на рынок вышли эмитенты из финансового сектора, разместив бумаги на $1,4 миллиарда и 250 миллионов евро. В первую очередь наращивать
объемы первичного предложения продолжают банки ближневосточного региона. 
    Размещений корпоративных заемщиков – нечастого гостя на "первичке" с начала года – не было, однако в пятницу алмазодобывающая компания Petra
Diamonds объявила о размещении $300 миллионов, роудшоу стартует 27 апреля. 
    Ниже следуют результаты размещений еврооблигаций в CEEMEA с начала месяца:   
  Дата        Эмитент        Регион     Moody's/S&P/Fi  Погашение  Валюта  Объем,  Купон,  Доходность,  Ориентир   Спро        Организаторы 
                                             tch                            млн      %          %                   с,   
                                                                                                                   млрд  
 23.апр   FirstRand Bank       ЮАР      Baa2/BBB-/BBB   30.апр.20   USD     500     4,25    (4,336)       +300 к   1,9    BofA Merrill Lynch, BNP
                Ltd                                                                          +280 к      свопам            Paribas, RMB, Standard
                                                                                             свопам                            Chartered Bank
 23.апр   Unicredit Bank      Чехия        A3/-/ -      30.апр.20   EUR     250     0,63    (0,661)       +45 к     -    UniCredit, Raiffeisen Bank
          Czech Republic                                                                      +45 к      свопам          
               a.s.                                                                          свопам                      
 22.апр     Ahli United      Бахрейн     -/BBB+/BBB+       -                400     6,88     (6,875)       ~7%     0,6   HSBC, Goldman Sach, Morgan
             Bank BSC                                                                       +538,7 к                              Stanley
                                                                                             свопам                      
 21.апр      Noor Bank         ОАЭ          -/-/ A-     28.май.20   USD     500     2,79      +130 к      +140 к    2    Standard Chartered, Citi,
                                                                                             свопам      свопам          Noor, DIB, Emirates, SIB,
                                                                                                                                     Al
 15.апр         OCP          Морокко     -/BBB-/ BBB-   22.окт.25   USD     1000    4,5       4,65       ~4,75%    2,5    Barclays, Morgan Stanley
 15.апр    Turkiye Sinai     Турция     Baa3/-/ BBB-    22.апр.20   USD     350     5,13      +375 к      +387.5   0,9    BNP Paribas, Citigroup,
             Kalkinma                                                                        свопам     к свопам         Commerzbank, ING, Standard
            Bankasi AS                                                                                                           Chartered 
 09.апр       Турция         Турция      Baa3/-/BBB-    14.апр.26   USD     1500    4,25      4,404       T+265     8      Deutsche Bank, Goldman
                                                                                             (T+250       б.п.                   Sachs,HSBC
                                                                                              б.п.)                      
 08.апр   First Gulf Bank      ОАЭ          A2/-/-      09.апр.18   CNH    400**     5          -           -              E Sun Commercial Bank 
 01.апр    National Bank     Кувейт        Baa3/-/-         -       USD     700     5,75      5,75      5,75-6,0%  1,4         HSBC,Standard
             of Kuwait                                                                                                      chartered,Citi,NBAD
 01.апр       Synthos        Польша        Ba2/BB/-     30.сен.21   EUR      50      4        0,04      цена 100%                BNP Pariba
                                                                                                        номинала         
 ** $64 миллиона в долларовом эквиваленте

 (Кира Завьялова)