Малайзийская энергетическая компания Malakoff проводит IPO по верхней границе

Среда, 29 апреля 2015 18:14 MSK
 

КУАЛА-ЛУМПУР, 29 апр (Рейтер) - Малайзийская крупнейшая энергогенерирующая компания Malakoff Corporation Bhd привлечет 2,74 миллиарда ринггитов ($769 миллионов) в ходе IPO, которое пройдет по верхней границе определенного ранее ценового диапазона, сказали Рейтер два источника, знакомые с ситуацией.

Крупнейшее в этом году размещение прошло, несмотря на сложную экономическую обстановку. Снижающиеся глобальные цены на нефть негативно сказались на выручки экспортёров и обрушили национальную валюту страны к уровням 2009 года.

Malakoff, дочерняя компания MMC Corporation Bhd, оценила свои акции в ходе IPO в 1,80 ринггита, или по верхней границе диапазона в 1,75-1,8 ринггита.

"Размещение было переподписано 14 раз (институциональными инвесторами)", - сказал один из источников, добавив, что предложение институциональным инвесторам было закрыто в понедельник, то есть заметно раньше ранее назначенной даты - 29 апреля.

"Это защитная бумага, так что спрос в ней всегда будет", - считает источник.

Основная часть средств от IPO будет использовано на выплаты по долгам, следует из проспекта компании.

Представители Malakoff не были доступны для комментария.

В организации размещения принимают участие Maybank, CIMB, Credit Suisse, JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, Nomura и RHB.

(Янтултра Нгуи. Перевела Ольга Попова)