UPDATE 2-ОВК и акционеры привлекли в ходе IPO 9 млрд руб

Четверг, 30 апреля 2015 16:24 MSK
 

(Добавлена информация о покупателях акций)

МОСКВА, 30 апр (Рейтер) - Производитель вагонов и железнодорожный оператор Объединенная вагонная компания (ОВК) завершил первое в этом году IPO российской компании, от которого ее владелец - Группа ИСТ Александра Несиса - получила чуть более 5 миллиардов рублей, а сама компания привлекла 3,9 миллиарда рублей на развитие.

Общий объем привлечения в ходе IPO составил 9,028 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Исходя из цены 700 рублей за акцию, определённой в ходе размещения, компания получила оценку в 73,9 миллиарда рублей, её free float после IPO составит 12,22 процента.

Ранее компания предполагала разместить до 14 процентов акций. В размещении участвовали как новые акции, так и существующие.

Аналитики сомневались в том, что это размещение заинтересует широкий круг инвесторов, учитывая сложную ситуацию не только на финансовом рынке, но и в самой отрасли, а также высокую оценку ОВК при размещении - в 32,8 EV/EBITDA.

Компания сообщила сегодня, что 38,3 процента спроса обеспечили иностранные инвесторы. По словам гендиректора ОВК Романа Савушкина, иностранная компания, купившая основной объём акций от иностранных инвесторов, - PPF. Один из представителей ОВК сказал Рейтер, что еще одним крупным покупателем стала компания Национальный капитал, которая занимается инвестициями в железнодорожные активы.

PPF купила около 30 процентов размещенного объема акций, Национальный капитал - меньше, сказал источник, знакомый с итогами IPO.

Компания Национальный капитал, по состоянию на 19 октября прошлого года, на 60,2 процента принадлежала фонду Тринфико Пропети Менеджмент, 19,9 процента - управляющей компании Трансфингруп и 19,9 процента - ЗАО Стабильные инвестиции.   Продолжение...