FINEWS-Объем размещения евробондов в CEEMEA за неделю составил $516 млн ($2,2 млрд неделей ранее)

Пятница, 8 мая 2015 17:34 MSD
 

МОСКВА, 8 мая (Рейтер) - Объем размещения еврооблигаций в регионе CEEMEA за неделю с 4 по 8 мая составил $516 миллионов в долларовом
эквиваленте против $2,2 миллиарда неделей ранее, следует из данных IFR в терминале Рейтер.
    В среду состоялось редкое для региона CEEMEA размещение высокорискованных корпоративных еврооблигаций: алмазодобывающая компания из ЮАР Petra
Diamonds выпустила дебютные бонды на $300 миллионов с погашением в 2020 году под 8,25 процента годовых. Бумаги одного из ближайших аналогов -
российской алмазной монополии Алроса – с таким же сроком погашения и рейтингами "Ва2/ВВ-/ВВ" торгуются с доходностью 7,03 процента годовых
.
    В центре внимания инвесторов развивающихся рынков остается регион Ближнего Востока, где в третий раз за 2015 год на первичном рынке появился
First Gulf Bank с бумагами в швейцарских франках, и в скором времени может последовать размещение одного из крупнейших портовых операторов DP
World, запустившего роудшоу нового выпуска с четверга. 
    Между тем, предыдущая неделя отметилась двумя суверенными размещениями в европейской части региона -  еврооблигаций Кипра на 1,0 миллиард евро
и Польши на 350 миллионов швейцарских франков с отрицательной доходностью. 
    Всего с начала второго квартала эмитенты CEEMEA разместили бумаги на $9 миллиардов в долларовом эквиваленте, тогда как за аналогичный период
прошлого года объем размещений составлял порядка $18 миллиардов.
    Ниже следуют результаты размещений еврооблигаций в CEEMEA с начала апреля:
    
  Дата        Эмитент       Регион   Moody's/S&P/F  Погашение   Валюта  Объем,  Купон,    Доходность,%     Ориентир   Спрос,     Организаторы 
                                         itch                            млн      %                                    млрд   
 06.май    Petra Diamonds     ЮАР       B2/B+/-     31.май.20    USD     300    8.25%     8,25 (T+664      ~8,375%      -     Barclays, RBC, Rand
          US$ Treasury Plc                                                                   б.п.)                            
 05.май   First Gulf Bank     ОАЭ       A2/-/A+     27.май.22    CHF     200    0.63%      +56 б.п. кв        -         -             UBS
                                                                                             свопам                           
 29.апр     Emirates NBD      ОАЭ      Baa1/-/A+    06.май.20    USD     350      3       3,075% (+150     150 б.п.      -    HSBC,Emirates,Morgan
                PJSC                                                                     б.п. к свопам)    к свопам             Stanley,Standard
                                                                                                                                   Chartered
 28.апр       Emirates        ОАЭ     Aa3/AA-/A+    18.июн.19    USD     400     2,38     2,093% (+72.5   80 б.п. к      -         HSBC,NBAD
          Telecommunicatio                                                               б.п. к свопам)     свопам            
          ns Corporation -                                                                                                    
              Etisalat                                                                                                        
 28.апр         Кипр         Кипр      B3/B+/B-     06.май.22    EUR     1000    3,88   4% (+367 б.п. к      ~4%       1,9    Barclays,HSBC,Morgan
                                                                                            свопам)                             Stanley, Societe
                                                                                                                                    Generale
 28.апр        Польша       Польша     A2/A-/A-     08.май.18    CHF     350      0       -0,213% (+37      -0.223%      -          HSBC,PKO
                                                                                         б.п. к свопам)   (+37 б.п.           
                                                                                                          к свопам)           
 23.апр    FirstRand Bank     ЮАР    Baa2/BBB-/BBB  30.апр.20    USD     500     4,25   (4,336)  +280 к     +300 к     1,9    BofA Merrill Lynch,
                Ltd                                                                          свопам         свопам             BNP Paribas, RMB,
                                                                                                                               Standard Chartered
                                                                                                                                      Bank
 23.апр    Unicredit Bank    Чехия      A3/-/-      30.апр.20    EUR     250     0,63    (0,661)  +45 к      +45 к      -          UniCredit,
           Czech Republic                                                                    свопам         свопам            Raiffeisen Bank Int
                a.s.                                                                                                          
 22.апр   Ahli United Bank  Бахрейн   - /BBB+/BBB+                       400     6,88   (6,875) +538,7 к     ~7%       0,6    HSBC, Goldman Sach,
                BSC                                                                          свопам                              Morgan Stanley
 21.апр      Noor Bank        ОАЭ       -/- /A-     28.май.20    USD     500     2,79     +130 к свопам     +140 к      2     Standard Chartered,
                                                                                                            свопам              Citi, Noor, DIB,
                                                                                                                               Emirates, SIB, Al
 15.апр         OCP         Морокко   - /BBB-/BBB-  22.окт.25    USD     1000    4,5          4,65          ~4,75%     2,5      Barclays, Morgan
                                                                                                                                    Stanley
 15.апр    Turkiye Sinai    Турция   Baa3/-/BBB-    22.апр.20    USD     350     5,13     +375 к свопам     +387.5 к   0,9        BNP Paribas,
          Kalkinma Bankasi                                                                                  свопам                 Citigroup,
                 AS                                                                                                            Commerzbank, ING,
                                                                                                                              Standard Chartered 
 09.апр        Турция       Турция    Baa3/-/BBB-   14.апр.26    USD     1500    4,25     4,404 (T+250    T+265 б.п.    8        Deutsche Bank,
                                                                                             б.п.)                             Goldman Sachs,HSBC
 08.апр   First Gulf Bank     ОАЭ       A2/-/-      09.апр.18    CNH     400      5             -              -                E Sun Commercial
                                                                                                                                     Bank 
 01.апр   National Bank of  Кувейт      Baa3/-/-         -       USD     700     5,75         5,75        5,75-6,0%    1,4       HSBC,Standard
               Kuwait                                                                                                         chartered,Citi,NBAD
 01.апр       Synthos       Польша     Ba2/BB/-     30.сен.21    EUR      50      4           0,04        цена 100%                BNP Pariba
                                                                                                          номинала            
 
 (Кира Завьялова)