Fesco выкупила евробонды на $220 млн

Вторник, 12 мая 2015 11:30 MSK
 

МОСКВА, 12 мая (Рейтер) - Транспортный холдинг Fesco , входящий в группу Сумма Зиявудина Магомедова, выкупил еврооблигации двух выпусков совокупным объемом $220,1 миллиона, сообщила компания во вторник.

Компания выкупила бумаги с погашением в 2018 и 2020 годах на сумму $128,9 и $91,2 миллиона. Первоначальный объем выпусков - $550 миллионов и $325 миллионов соответственно .

Fesco объявила оферту на выкуп еврооблигаций двух выпусков общим объемом до $85 миллионов 31 марта. Впоследствии максимальный объем выкупа был увеличен до $130 миллионов , а срок предложения продлен до 8 мая .

Расчеты по сделкам пройдут 14 мая.

Цены выкупа соответствуют верхней границе объявленных компанией диапазонов. Цены еврооблигаций, предъявленных к выкупу до окончания первого этапа тендера, составили 51,0 процента номинала за бумаги с погашением в 2018 году и 50 процентов номинала за бумаги с погашением в 2020 году. Цены выкупа еврооблигаций, предъявленных после раннего дедлайна, составили 46 и 45 процентов номинала соответственно.

Выпуск с погашением в 2018 году торгуется по 56 процентов номинала с доходностью 32,1 процента годовых. Цена выпуска с погашением в 2020 году составляет 54,8 процента номинала, доходность - 25,2 процента годовых. (Кира Завьялова)