FINEWS-Долговая нагрузка Вымпелкома вырастет в 15г, несмотря на выкуп бондов

Среда, 13 мая 2015 15:53 MSD
 

МОСКВА, 13 май (Рейтер) - Телекоммуникационная группа Вымпелком в первом квартале 2015 года сократила объем чистого долга, однако долговая нагрузка практически не изменилась из-за снижения EBITDA, и до конца года должна увеличиться, несмотря на масштабный выкуп евро- и рублевых облигаций, следует из финансовой отчетности и прогнозов компании.

Объем совокупного долга группы сократился на $2,2 миллиарда до $24,2 миллиарда благодаря выкупу трех выпусков локальных облигаций 1, 2 и 4-й серий номинальным объемом 35 миллиардов рублей на сумму около $0,6 миллиарда в долларовом эквиваленте, а также рефинансирования задолженности итальянского подразделения после продажи активов на $0,5 миллиарда и погашения револьверного кредита на $0,5 миллиарда.

В результате чистый долг сократился на 12 процентов до $17,6 миллиарда, а соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,4 против 2,5 на конец 2014 года на фоне падения долгосрочного показателя EBITDA на 9 процентов. При этом показатель долговой нагрузки без учета итальянского подразделения остался без изменений на уровне 1,2.

После выкупа рублевых облигаций доля валютного долга в общем долговом портфеле компании выросла до 91 с 85 процентов в предыдущем квартале.

В марте Вымпелком объявил выкуп всех выпусков еврооблигаций в обращении объемом до $2,1 миллиарда за счет средств, полученных от закрытия сделки в Алжире. Инвесторы предъявили к выкупу бумаги на 1,8 миллиарда.

Это найдет отражение в отчетности за второй квартал. Расчеты по сделкам прошли 2 апреля, и выкупленные еврооблигации были погашены, говорится в материалах компании.

Тем не менее, по итогам года, согласно собственным оценкам Вымпелкома, соотношение чистого долга увеличится до 3,2. Консенсус-прогноз аналитиков в терминале Рейтер предполагает его рост до 2,7 при несущественном увеличении чистого долга до $17,8 миллиарда.

Доля краткосрочных обязательств выросла за квартал до 15 с 12 процентов, что соответствует $3,6 миллиарда при объеме денежных средств на балансе $6,5 миллиарда, которые покрывают объем погашений до 2019 года. В 2015 году компании предстоит погасить $1,3 миллиарда.

Вымпелкому присвоены рейтинги от S&P и Moody's на уровне "ВВ" и "Ва3".

(Кира Завьялова)