РЖД готовит 19 мая сбор заявок на облигации на 15 млрд р, купон 11,5-11,75%

Четверг, 14 мая 2015 14:51 MSK
 

МОСКВА, 14 мая (Рейтер) - Российская железнодорожная
монополия РЖД планирует на 19 мая сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 3-й серии, объемом 15 миллиардов
рублей и сроком обращения 15 лет.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                   БО-03
 Кредитный рейтинг                                ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                   15.000
 Срок обращения, лет                                        15
 Put-опцион (оферта), лет                                  5,5
 Call-опцион, лет                                          2,5
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир купона, прц                              11,50-11,75
 Ориентир доходности, прц                          11,83-12,10
 Открытие книги заявок                       19 мая, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                       19 мая, 17.00 МСК
 Размещение                                             22 мая
 Рег. номер                          4B02-03-65045-D, 20.11.09
 Организаторы                   ВТБ Капитал, ГПБ, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)