Крупнейший брокер Китая Huatai Securities проводит SPO на $4,5млрд

Пятница, 15 мая 2015 15:42 MSK
 

15 мая (Рейтер) - Huatai Securities Co Ltd (HTSC) , крупнейший китайский брокер на рынке акций, планирует привлечь до $4,5 миллиарда в ходе размещения в Гонконге, сообщил IFR со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Она планирует предложить около 1,4 миллиарда новых акций, индикативный диапазон цены составляет 20,68 - 24,80 гонконгских доллара, что подразумевает привлечение до 34,7 миллиарда гонконгских долларов ($4,48 миллиарда).

Принадлежащая государству брокерская компания не ответила на запрос Рейтер по поводу планов размещения.

HTSC заручилась поддержкой размещения на $1,9 миллиарда от 13 "ключевых" инвесторов. Прайсинг ожидается 22 мая.

Hang Seng China H-Financials index взлетел за последний год на 59 процентов благодаря росту акций брокерских компаний, которые выиграли от повышения объемов торгов на рынке материкового Китая с открытием шлюза между Гонконгской и Шанхайской биржами.

За последние год акции Huatai Securities более чем утроились в цене, поднявшись до 27,10 юаня, что даёт дисконт примерно в 39 процентов к цене предложения желающим участвовать в размещении.

Исходя из диапазона цены, компания оценена в 1,66-1,87 книги, сообщил IFR.

HTSC - одна из тех китайских брокерских и страховых компаний, а также банков, которые рассчитывают привлечь минимум $30 миллиардов новых средств через размещения акций в течение следующих нескольких месяцев в Гонконге. Таким образом, 2015 год может стать одним из самых активных для финансового сектора страны за период с 2010 года.

Подразделение Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Ltd, JP Morgan и UBS станут спонсорами размещения.

($1 = 7,7514 гонконгских доллара) (Фиона Лау в IFR, Элцио Баррето. Перевела Ольга Попова)