FINEWS-Объем размещения евробондов в CEEMEA за неделю составил $560 млн ($516 млн неделей ранее)

Пятница, 15 мая 2015 17:19 MSK
 

МОСКВА, 15 мая (Рейтер) - Объем размещения еврооблигаций в регионе CEEMEA за неделю с 11 по 15 мая составил $560 миллионов в долларовом
эквиваленте против $516 миллионов неделей ранее, следует из данных IFR в терминале Рейтер.
    Активность на первичном рынке CEEMEA держится на минимуме. Единственным источником нового предложения долга остался регион Ближнего Востока,
где на рынок вышли эмитенты из Турции и ОАЭ; единственная планируемая сделка – размещение еще одного ближневосточного банка на $300 миллионов. 
    Всего с начала второго квартала эмитенты CEEMEA разместили бумаги на $9,7 миллиарда в долларовом эквиваленте, тогда как за аналогичный период
прошлого года объем размещений составлял порядка $20,5 миллиардов.
    Ниже следуют результаты размещений еврооблигаций в CEEMEA с начала квартала:
    
  Дата       Эмитент      Регион   Moody's/S&P/  Погашение   Валюта  Объем,  Купон,  Доходность,      Ориентир      Спрос,      Организаторы 
                                      Fitch                           млн      %          %                          млрд   
 12.май     DP World       ОАЭ     Baa3/-/BBB-   18.май.20    USD     500     3,25     +155 б.п.     180 б.п. к      2,0    Barclays,Citi,Deutsche
          Limited (AE)                                                                к свопам         свопам               Bank,Emirates,HSBC,NBA
                                                                                                                              D,Societe Generale
 12.май     TF Varlik     Турция         -       21.май.20    MYR     210     5,75        -               -           -      Standard Chartered,
           Kiralama AS                                                                                                               HSBC
 06.май       Petra        ЮАР        B2/B+/-    31.май.20    USD     300    8.25%   8,25 (T+664      ~8,375%         -      Barclays, RBC, Rand
          Diamonds US$                                                                  б.п.)                               
          Treasury Plc                                                                                                      
 05.май    First Gulf      ОАЭ       A2/-/A+     27.май.22    CHF     200    0.63%     +56 б.п.          -            -              UBS
              Bank                                                                    кв свопам                             
 29.апр   Emirates NBD     ОАЭ      Baa1/-/A+    06.май.20    USD     350      3       3,075%        150 б.п. к       -      HSBC,Emirates,Morgan
              PJSC                                                                   (+150 б.п.        свопам                  Stanley,Standard
                                                                                      к свопам)                                   Chartered
 28.апр     Emirates       ОАЭ     Aa3/AA-/A+    18.июн.19    USD     400     2,38      2,093%    80 б.п. к свопам    -           HSBC,NBAD
          Telecommunica                                                              (+72.5 б.п.                            
              tions                                                                   к свопам)                             
          Corporation -                                                                                                     
            Etisalat                                                                                                        
 28.апр       Кипр         Кипр      B3/B+/B-    06.май.22    EUR     1000    3,88    4% (+367          ~4%          1,9     Barclays,HSBC,Morgan
                                                                                       б.п. к                                  Stanley, Societe
                                                                                       свопам)                                     Generale
 28.апр      Польша       Польша    A2/A-/A-     08.май.18    CHF     350      0       -0,213%      -0.223% (+37      -            HSBC,PKO
                                                                                     (+37 б.п. к   б.п. к свопам)           
                                                                                       свопам)                              
 23.апр     FirstRand      ЮАР     Baa2/BBB-/BB  30.апр.20    USD     500     4,25    (4,336)       +300 к свопам    1,9     BofA Merrill Lynch,
            Bank Ltd                    B                                              +280 к                                 BNP Paribas, RMB,
                                                                                       свопам                                 Standard Chartered
                                                                                                                                     Bank
 23.апр     Unicredit     Чехия      A3/ -/ -    30.апр.20    EUR     250     0,63    (0,661)       +45 к свопам      -     UniCredit, Raiffeisen
           Bank Czech                                                                   +45 к                                      Bank Int
          Republic a.s.                                                                свопам                               
 22.апр    Ahli United   Бахрейн      - /BBB+                         400     6,88     (6,875)          ~7%          0,6     HSBC, Goldman Sach,
            Bank BSC                  /BBB+                                           +538,7 к                                  Morgan Stanley
                                                                                       свопам                               
 21.апр     Noor Bank      ОАЭ      -/ - / A- R  28.май.20    USD     500     2,79      +130 к      +140 к свопам    2,0     Standard Chartered,
                                                                                       свопам                                  Citi, Noor, DIB,
                                                                                                                              Emirates, SIB, Al
 15.апр        OCP       Морокко     - / BBB-/   22.окт.25    USD     1000    4,5       4,65           ~4,75%        2,5       Barclays, Morgan
                                       BBB-                                                                                        Stanley
 15.апр   Turkiye Sinai   Турция    Baa3/ - /    22.апр.20    USD     350     5,13      +375 к         +387.5 к      0,9         BNP Paribas,
            Kalkinma                  BBB-                                             свопам          свопам                     Citigroup,
           Bankasi AS                                                                                                         Commerzbank, ING,
                                                                                                                             Standard Chartered 
 09.апр      Турция       Турция   Baa3/-/BBB-   14.апр.26    USD     1500    4,25      4,404        T+265 б.п.      8,0    Deutsche Bank, Goldman
                                                                                       (T+250                                     Sachs,HSBC
                                                                                        б.п.)                               
 08.апр    First Gulf      ОАЭ        A2/-/-     09.апр.18    CNH     400      5          -               -                 E Sun Commercial Bank 
              Bank                                                                                                          
 01.апр   National Bank   Кувейт     Baa3/-/-         -       USD     700     5,75      5,75         5,75-6,0%       1,4        HSBC,Standard
            of Kuwait                                                                                                        chartered,Citi,NBAD
 01.апр      Synthos      Польша     Ba2/BB/-    30.сен.21    EUR      50      4        0,04         цена 100%                    BNP Pariba
                                                                                                     номинала               
 
 (Кира Завьялова)