Китайский брокер Huatai начал IPO при поддержке Och-Ziff

Понедельник, 18 мая 2015 14:43 MSK
 

ГОНКОНГ, 18 май (Рейтер) - Huatai Securities Co Ltd (HTSC) , крупнейший китайский брокер на рынке акций, инициировал процесс IPO в Гонконге на сумму до $5,2 миллиарда, в которое в качестве ключевых инвесторов привлечены глобальный фонд Och-Ziff Capital Management Group и компания главы Tencent Holdings.

Как сообщалось ранее, брокераж планирует предложить около 1,4 миллиарда новых акций, индикативный диапазон цены составляет 20,68 - 24,80 гонконгских доллара.

Принадлежащая государству брокерская компания не ответила на запрос Рейтер по поводу планов размещения.

Базовая сделка оценивается в $4,5 миллиарда, но с учетом исполнения опциона для организаторов может принести до $5,2 миллиарда.

Тринадцать ключевых инвесторов, включая Och-Ziff, согласились купить акций Huatai на общую сумму в $1,9 миллиарда.

Advance Data, компания, имеющая отношение к главе Tencent Ма Хуатенгу, выкупит акции брокеража на $100 миллионов. Размещение также поддержат Hillhouse Funds, Fubon Life Insurance и New China Asset Management.

Ранее сообщалось, что прайсинг ожидается 22 мая.

Hang Seng China H-Financials index взлетел за последний год на 59 процентов благодаря росту акций брокерских компаний, которые выиграли от повышения объемов торгов на рынке материкового Китая с открытием шлюза между Гонконгской и Шанхайской биржами.

За последние год акции Huatai Securities более чем утроились в цене, поднявшись до 27,10 юаня, что даёт дисконт примерно в 39 процентов к цене предложения желающим участвовать в размещении.   Продолжение...