18 мая 2015 г. / , 11:45 / 2 года назад

Китайский брокер Huatai начал IPO при поддержке Och-Ziff

ГОНКОНГ, 18 май (Рейтер) - Huatai Securities Co Ltd (HTSC) , крупнейший китайский брокер на рынке акций, инициировал процесс IPO в Гонконге на сумму до $5,2 миллиарда, в которое в качестве ключевых инвесторов привлечены глобальный фонд Och-Ziff Capital Management Group и компания главы Tencent Holdings.

Как сообщалось ранее, брокераж планирует предложить около 1,4 миллиарда новых акций, индикативный диапазон цены составляет 20,68 - 24,80 гонконгских доллара.

Принадлежащая государству брокерская компания не ответила на запрос Рейтер по поводу планов размещения.

Базовая сделка оценивается в $4,5 миллиарда, но с учетом исполнения опциона для организаторов может принести до $5,2 миллиарда.

Тринадцать ключевых инвесторов, включая Och-Ziff, согласились купить акций Huatai на общую сумму в $1,9 миллиарда.

Advance Data, компания, имеющая отношение к главе Tencent Ма Хуатенгу, выкупит акции брокеража на $100 миллионов. Размещение также поддержат Hillhouse Funds, Fubon Life Insurance и New China Asset Management.

Ранее сообщалось, что прайсинг ожидается 22 мая.

Hang Seng China H-Financials index взлетел за последний год на 59 процентов благодаря росту акций брокерских компаний, которые выиграли от повышения объемов торгов на рынке материкового Китая с открытием шлюза между Гонконгской и Шанхайской биржами.

За последние год акции Huatai Securities более чем утроились в цене, поднявшись до 27,10 юаня, что даёт дисконт примерно в 39 процентов к цене предложения желающим участвовать в размещении.

Исходя из диапазона цены, компания оценена в 1,66-1,87 книги, сообщил IFR.

HTSC - одна из тех китайских брокерских и страховых компаний, а также банков, которые рассчитывают привлечь минимум $30 миллиардов новых средств через размещения акций в течение следующих нескольких месяцев в Гонконге. Таким образом, 2015 год может стать одним из самых активных для финансового сектора страны за период с 2010 года.

Подразделение Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Ltd, JP Morgan и UBS станут спонсорами размещения.

$1 = 7,7514 гонконгских доллара Фиона Лау в IFR. Перевела Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below