Металлоинвест хочет оптимизировать долг, не видит смысла в новых бондах

Четверг, 21 мая 2015 17:57 MSK
 

БАКУ, 21 мая (Рейтер) - Металлоинвест не хочет увеличивать объем долга и ищет возможности улучшить текущий график погашения и снизить процентную ставку долгового портфеля, сказал Артем Лаврищев возглавляющий управление по связям с инвесторами на облигационном конгрессе Cbonds стран СНГ и Балтии в Баку.

Банкиры говорят о готовности инвесторов и рынка еврооблигаций для новых размещений качественных эмитентов из РФ, однако Лаврищев не видит в этом экономического смысла.

"Мы видим ставки в банках на гораздо более привлекательных уровнях, чем предлагает рынок еврооблигаций. Поэтому в данном случае мы для себя не видим возможностей для размещения", -сказал он.

У Металлоинвеста в обращении два выпуска еврооблигаций с погашением в 2016 и 2020 году объемом $750 миллионов и $1 миллиард.

По словам источника в компании, оптимизация портфеля долгов Металлоинвеста не предполагает выкуп бумаг с рынка по примеру других металлургов, накопивших существенные объемы ликвидности.

"Нет такой надобности. Сейчас это экономически невыгодно... Мы смотрим различные варианты, которые предлагают банки", - сказал источник Рейтер.

По итогам 2014 года соотношение чистого долга к EBITDA у Металлоинвеста составило 2,13.

"В этом году мы спокойно можем быть в диапазоне 2-2,5" - сказал он.

В марте компания выкупила по оферте рублевые облигации трех выпусков общим объемом 25 миллиардов рублей, установив ставку купона на уровне 0,01 процента.

В обращении остаются выпуски 2-3-й серий совокупным объемом 10 миллиардов рублей и офертой через 3 года. (Кира Завьялова. Редактор Анастасия Тетеревлева)