Кредит Европа банк готовит до конца мая бонды под автокредиты на 12 млрд р

Пятница, 22 мая 2015 14:06 MSD
 

БАКУ, 22 мая (Рейтер) - Принадлежащий турецкому FIBA Holding российский Кредит Европа банк планирует предложить инвесторам до конца мая разместить облигации на сумму 12 миллиардов рублей, обеспеченные пулом автомобильных кредитов и состоящие из двух траншней, на 7,8 миллиарда рублей и 4,2 миллиарда рублей, сказала начальник отдела по связям с финансовыми организациями Светлана Рыкунова на облигационном конгрессе Cbonds стран СНГ и Балтии.

"Мы делали три выпуска, два из них были клубными под 12 процентов, последний - рыночный выпуск, - мы с годовой офертой разместили под 16 процентов, и если говорить о секьюритизации автокредитов, то наши ожидания на уровне 13,0-13,5 процента", - сказала она, оценивая возможную ставку размещения.

Этот выпуск облигаций был первым, который биржа зарегистрировала на основании поправок в законодательство об неипотечной секьюритизации. Рейтинг выпуска будет выше суверенного.

"Как только были приняты поправки в законодательство, мы сразу начали вести разговор, чтобы регистрировать... но потом, с учетом конъюнктуры, его жизнеспособность несколько раз ставилась под вопрос... Но сейчас ЦБ снижает ставку, дает возможность эту сделку уже не просто в качестве эксперимента проводить, а делать ее уже на реально рыночных основаниях", - добавила Рыкунова.

(Кира Завьялова, текст Елены Ореховой)