Страховщик Greenstone начинает крупнейшее IPO в Австралии в 15г

Понедельник, 25 мая 2015 13:23 MSD
 

СИДНЕЙ, 25 мая (Рейтер) - Находящийся в южноафриканской собственности страховщик Hollard Group планирует привлечь в ходе листинга австралийского подразделения Greenstone Pty Ltd порядка 1 миллиарда австралийских долларов ($783 миллиона), что станет крупнейшим IPO в Австралии в этом году.

Участники рынка будут пристально следить за этим размещением, чтобы оценить рынок, который после рекордного 2014 года переживает охлаждение.

Около 58 процентов Greenstone, или 398 миллионов акций, будут проданы за 2,0 - 2,50 австралийских доллара, сказал источник Рейтер, добавив, что проспект размещения был направлен регулятору Австралии в понедельник.

Greenstone, занимающаяся страхованием жизни и животных, по верхней границе диапазона будет оценена в 1,7 миллиарда австралийских долларов. Ожидается, что цена размещения будет определена 11-12 июня, сказал источник.

Это размещение может превысить по объему IPO производителя программного обеспечения MYOB Ltd, который привлек 834 миллиона австралийских долларов. Его акции опустились в понедельник ниже цены IPO, лишь подчеркнув слабость рынка.

Всего в первом квартале этого года объём прошедших в Австралии IPO сократился до $327 миллионов с $7,5 миллиарда в четвертом квартале 2014 года. Средний размер размещения упал до $30 миллионов с $270 миллионов за аналогичный период прошлого года, следует из данных Thomson Reuters.

Goldman Sachs, Macquarie Capital, Citigroup, Deutsche Bank и JPMorgan выступят организаторами IPO Greenstone.

($1=1,2778 австралийских доллара)

(Байрон Кайе. Перевела Ольга Попова)