ИНГ Евразия увеличил предложение облигаций до 10 млрд р, заменив выпуск

Среда, 27 мая 2015 13:06 MSK
 

МОСКВА, 27 мая (Рейтер) - Банк ИНГ Евразия, планирующий на
28 мая сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций
1-й серии, объемом 5 миллиардов рублей, решил предложить
инвесторам новый выпуск, серии БО-05,  номинальным объемом 10
миллиардов рублей.
    "Вследствие высокого спроса на биржевые облигации Инг банк
(Евразия) серии БО-01 объемом 5 миллиардов рублей, эмитент
предполагает увеличение объема выпуска и предлагает к размещению
биржевые облигации серии БО-05 объемом 10 миллиардов рублей,
взамен серии БО-01", - говорится в материалах для инвесторов. 
    Дата размещения нового выпуска перенесена на 3 июня,
остальные условия не изменены и соответствуют озвученным в ходе
премаркетинга выпуска БО-01.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия нового
размещения:
    
 Серия                                                  БО-05
 Кредитный рейтинг                                 -/Ва2/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                  10.000
 Срок обращения, лет                                        5
 Оферта, лет                                              1,5
 Выплата купона                                  4 раза в год
 Ориентир купона, прц                             12,50-12,75
 Ориентир доходности, прц                         13,10-13,37
 Открытие книги заявок                      28 мая, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                      28 мая, 17.00 МСК
 Размещение                                            3 июня
 Организаторы                        Райффайзенбанк, Росбанк,
                                               Юникредит банк
 
 (Елена Орехова)