Интеза перенес на 4 июня книгу на облигации на 5 млрд р, сузил ориентир

Среда, 27 мая 2015 15:46 MSD
 

МОСКВА, 27 мая (Рейтер) - Банк Интеза, российский дочерний
банк группы Интеза Санпаоло, планирует сбор заявок на биржевые
облигации 3-й серии на 4 июня, а индикативная ставка купона
составляет 12,50-12,75 процента годовых, сообщили организаторы
выпуска.
    В ходе премаркетинга банк планировал сбор заявок на этот
выпуск на 20 мая, а организаторы выпуска - Газпромбанк и
Sberbank CIB, - ориентировали инвесторов на ставку купона
12,25-12,75 процента годовых.
    Теперь число организаторов выпуска увеличилось до пяти, в
него вошли банк Зенит, Райффайзенбанк и БК Регион.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                  БО-03
 Кредитный рейтинг                                    -/Ва2/-
 Объем размещения, млн р                                5.000
 Погашение                                             3 года
 Выплата купона                                  2 раза в год
 Оферта                                                    1г
 Опцион call                                  не предусмотрен
 Ориентир купона, прц год.                        12,50-12,75
 Ориентир доходности, прц год.                    12,89-13,16
 Книга заявок                                          4 июня
 Размещение                                           10 июня
 Рег. номер                            4B020302216B, 28.11.11
 
 (Елена Орехова)