UPDATE 2-Банк ИНГ Евразия разместит облигации на 10 млрд р с купоном 12%

Четверг, 28 мая 2015 18:40 MSK
 

(Добавлены итоги бук-билдинга)
    МОСКВА, 28 мая (Рейтер) - Банк ИНГ Евразия завершил сбор
заявок на участие в размещении биржевых облигаций 5-й серии,
номинальным объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет
и офертой через 1,5 года, и установил ставку 1-го купона в
размере 12 процентов годовых, сообщил банк.
    Выпуск первоначально маркетировался с купоном 12,50-12,75
процента годовых, утром ориентир был снижен до
12,25-12,50 процента годовых, позже - до 12,00-12,25 процента
годовых, из-за высокого спроса инвесторов.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                  БО-05
 Кредитный рейтинг                                 -/Ва2/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                  10.000
 Срок обращения, лет                                        5
 Оферта, лет                                              1,5
 Выплата купона                                  4 раза в год
 Ориентир купона, прц                                   12,00
 Ориентир доходности, прц                               12,55
 Открытие книги заявок                      28 мая, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                      28 мая, 17.00 МСК
 Размещение                                            3 июня
 Организаторы                        Райффайзенбанк, Росбанк,
                                               Юникредит банк
 
 (Елена Орехова)