FINEWS-Объем размещения евробондов в CEEMEA за неделю составил $1,75 млрд ($300 млн неделей ранее)

Пятница, 29 мая 2015 19:18 MSD
 

МОСКВА, 29 мая (Рейтер) - Объем размещения еврооблигаций в регионе CEEMEA за неделю с 25 по 29 мая составил $1,75 миллиарда против $300
миллионов неделей ранее, следует из данных IFR в терминале Рейтер.
    Активность на первичном рынке CEEMEA держится на минимуме. Самым крупным размещением мая стало привлечение Украиной на уходящей неделе $1
миллиарда под гарантии США на 5 лет в  целях реализации программы экономических реформ в стране, переживающей кризис на фоне вооруженного конфликта
на юго-востоке. 
    Всего с начала второго квартала эмитенты CEEMEA разместили бумаги на $11,5 миллиарда в долларовом эквиваленте, тогда как за аналогичный период
прошлого года объем размещений составлял порядка $26 миллиардов.
    Ниже следуют результаты размещений еврооблигаций в CEEMEA с начала квартала
     
  Дата        Эмитент      Регион   Moody's/S&P/F   Погашение   Валюта  Объем,  Купон,  Доходность,%    Ориентир    Спрос,       Организаторы 
                                        itch                             млн      %                                  млрд   
 27.май    Dubai Islamic     ОАЭ      Baa1/-/A      01.июн.20    USD     750     2,92    125 б.п. к    140 б.п. к    1,6    DIB,HSBC,Maybank,NBAD,St
               Bank                                                                        свопам        свопам                 andard Chartered
 26.май       Украина      Украина   Aaa/AA+/AAA    29.май.20    USD     1000    1,85   1,847% (T+32     T+35/40               Citi, J.P. Morgan,
                                                                                            б.п.)         б.п.                   Morgan Stanley
 19.май     Bank Dhofar     Оман          -         perpetual    USD     300     6,85      6,85%           ~7%       0,8         NBAD,Standard
               SAOG                                                                     (+512.8  б.п.                          Chartered,Emirates
                                                                                         к свопам)                          
 12.май      DP World        ОАЭ    Baa3/-/BBB-     18.май.20    USD     500     3,25     +155 б.п. к   180 б.п. к    2      Barclays,Citi,Deutsche
           Limited (AE)                                                                    свопам        свопам             Bank,Emirates,HSBC,NBAD,
                                                                                                                                Societe Generale
 12.май      TF Varlik     Турция          -        21.май.20    MYR     210     5,75         -             -          -    Standard Chartered, HSBC
            Kiralama AS                                                                                                     
 06.май   Petra Diamonds     ЮАР       B2/B+/-      31.май.20    USD     300    8.25%    8,25 (T+664     ~8,375%      -       Barclays, RBC, Rand
           US$ Treasury                                                                     б.п.)                           
                Plc                                                                                                         
 05.май   First Gulf Bank    ОАЭ       A2/-/A+      27.май.22    CHF     200    0.63%    +56 б.п. кв        -         -               UBS
                                                                                           свопам                           
 29.апр    Emirates NBD      ОАЭ      Baa1/-/A+     06.май.20    USD     350      3     3,075% (+150    150 б.п. к     -      HSBC,Emirates,Morgan
               PJSC                                                                        б.п. к        свопам                 Stanley,Standard
                                                                                           свопам)                                 Chartered
 28.апр      Emirates        ОАЭ     Aa3/AA-/A+     18.июн.19    USD     400     2,38       2,093%      80 б.п. к      -           HSBC,NBAD
          Telecommunicati                                                               (+72.5 б.п. к    свопам             
          ons Corporation                                                                  свопам)                          
            - Etisalat                                                                                                      
 28.апр        Кипр         Кипр      B3/B+/B-      06.май.22    EUR     1000    3,88   4% (+367 б.п.      ~4%       1,9      Barclays,HSBC,Morgan
                                                                                          к свопам)                             Stanley, Societe
                                                                                                                                    Generale
 28.апр       Польша       Польша     A2/A-/A-      08.май.18    CHF     350      0      -0,213% (+37    -0.223%       -            HSBC,PKO
                                                                                           б.п. к      (+37 б.п. к          
                                                                                           свопам)       свопам)            
 23.апр   FirstRand Bank     ЮАР    Baa2/BBB-/BBB   30.апр.20    USD     500     4,25   (4,336)  +280     +300 к     1,9    BofA Merrill Lynch, BNP
                Ltd                                                                       к свопам       свопам              Paribas, RMB, Standard
                                                                                                                                 Chartered Bank
 23.апр   Unicredit Bank    Чехия      A3/-/ -      30.апр.20    EUR     250     0,63   (0,661)  +45      +45 к       -      UniCredit, Raiffeisen
          Czech Republic                                                                  к свопам       свопам                     Bank Int
               a.s.                                                                                                         
 22.апр     Ahli United    Бахрейн   - /BBB+/BBB+                        400     6,88      (6,875)         ~7%       0,6      HSBC, Goldman Sach,
             Bank BSC                                                                     +538,7 к                               Morgan Stanley
                                                                                           свопам                           
 21.апр      Noor Bank       ОАЭ        -/-/A-      28.май.20    USD     500     2,79       +130 к        +140 к      2       Standard Chartered,
                                                                                           свопам        свопам                 Citi, Noor, DIB,
                                                                                                                               Emirates, SIB, Al
 15.апр         OCP        Морокко     - /BBB-/     22.окт.25    USD     1000    4,5        4,65         ~4,75%      2,5    Barclays, Morgan Stanley
                                        BBB-                                                                                
 15.апр    Turkiye Sinai   Турция   Baa3/-/BBB-     22.апр.20    USD     350     5,13       +375 к       +387.5 к    0,9    BNP Paribas, Citigroup,
             Kalkinma                                                                      свопам        свопам                Commerzbank, ING,
            Bankasi AS                                                                                                        Standard Chartered 
 09.апр       Турция       Турция    Baa3/-/BBB-    14.апр.26    USD     1500    4,25   4,404 (T+250   T+265 б.п.     8      Deutsche Bank, Goldman
                                                                                            б.п.)                                  Sachs,HSBC
 08.апр   First Gulf Bank    ОАЭ       A2/-/-       09.апр.18    CNH     400      5           -             -                E Sun Commercial Bank 
 01.апр    National Bank   Кувейт      Baa3/-/-         -        USD     700     5,75       5,75        5,75-6,0%    1,4         HSBC,Standard
             of Kuwait                                                                                                        chartered,Citi,NBAD
 01.апр       Synthos      Польша     Ba2/BB/-      30.сен.21    EUR      50      4         0,04        цена 100%                  BNP Pariba
                                                                                                        номинала            
 
 (Кира Завьялова)