Новикомбанк предложит 17 июн облигации на 2 или 3 млрд р, 14,65-15,19%, 1г

Среда, 3 июня 2015 13:03 MSD
 

МОСКВА, 3 июн (Рейтер) - Российский Новикомбанк, входящий в первую сотню
банков РФ по размеру активов, планирует на 17 июня сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 2-й или 5-й серии, объемом 2 или 3 миллиарда
рублей и годовой офертой.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов банков-организаторов:
    
 Серия                                                       БО-0/БО-05
 Кредитный рейтинг                                               -/В2/В
 Объем эмиссии (размещения), млн р                          2.000/3.000
 Срок обращения, лет                                                3/5
 Put-опцион (оферта), лет                                             1
 Выплата купона                                       6 месяцев/182 дня
 Ориентир ставки купона, прц                                14,15-14,65
 Ориентир ставки доходности, прц                            14,65-15,19
 Открытие книги заявок                               17 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               17 июня, 17.00 МСК
 Размещение                                                     19 июня
 Рег. номер                                     4B020202546B, 06.06.11/
                                                 4B020502546B, 30.09.14
 Организаторы                           Газпромбанк, Зенит, ФК Открытие
 
 (Елена Орехова)