UPDATE 4-Финальный ориентир купона облигаций Россети-БО-04 на 10 млрд р - 11,85%

Среда, 3 июня 2015 18:35 MSD
 

(Добавлен финальный ориентир купона)
    МОСКВА, 3 июн (Рейтер) - Энергосетевой госмонополист Россети
 Россети установил финальный ориентир ставки купона
биржевых облигаций 4-й серии в размере 11,85 процента годовых,
следует из материалов для инвесторов.
    Выпуск маркетировался сначала с индикативным диапазоном
ставки купона 12,25-12,50 процента годовых, который в течение
дня снижался три раза - до 11,70-11,90 процента годовых.
    Сбор заявок был завершен в 17.00 МСК.
    "Инвесторы, выставившие заявки в диапазоне по купону выше 
11,70 и не выше 11,90 процента годовых, могут скорректировать
существующие заявки по купону сегодня до 18.00 МСК, при этом
изменение объема заявок возможно только в сторону его
уменьшения", - говорится в материалах. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                БО-04
 Кредитный рейтинг                                ВВ+/Ва2/-
 Объем эмиссии, млн р                                10.000
 Срок обращения, лет                                     10
 Put-опцион (оферта), г                                   3
 Call-опцион, г                                         1,5
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                 11,85
 Ориентир доходности, прц                             12,20
 Открытие книги заявок                    3 июня, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                    3 июня, 17.00 МСК
 Размещение                                          8 июня
 Рег. номер                       4B02-04-55385-E, 28.04.14
 Организаторы                          Газпромбанк, Росбанк
 
 (Елена Орехова)