FINEWS-Алроса может сократить долг на 35% в 15г

Четверг, 4 июня 2015 14:47 MSK
 

МОСКВА, 4 июн (Рейтер) - Алроса существенно сократила объем чистого долга и долговую нагрузку в первом квартале 2015 года за счет увеличения ликвидности на балансе, аккумулируемой компанией в преддверии погашения всех своих выпусков рублевых облигаций в обращении совокупным номинальным объемом 36 миллиардов рублей, и по итогам года может показать существенный делеверидж, следует из материалов компании и прогнозов аналитиков.

Общий долг за квартал вырос на 3 процента до 203,3 миллиарда рублей, 90 процентов которых номинировано в долларах США.

В то же время, чистый долг сократился на 15 процентов до 149,1 миллиарда рублей, в долларовом выражении – на 18 процентов до $2,55 миллиарда, благодаря увеличению ликвидности на балансе более чем в два раза до 54,2 миллиарда рублей.

"Алроса создала источники ликвидности для погашения в 2015 году облигаций, номинированных в рублях, и выплаты дивидендов", - говорится в материалах компании.

Размер денежных средств на конец квартала дважды покрывает объем краткосрочного долга, который за квартал практически не изменился и составил 20,3 миллиарда рублей.

На эту сумму Алросе предстоит погашение рублевых облигаций, для которого в декабре был привлечен валютный кредит у банка Юникредит на $300 миллионов с целью устранить возможные риски, связанные с доступом к публичным долговым рынкам в этом году.

У компании в обращении 4 выпуска бондов 20-23-й серий совокупным номинальным объемом 26 миллиарда рублей с погашением в июне и 2 выпуска биржевых облигаций 1-2-й серий на 10 миллиардов рублей с погашением в октябре. При этом по итогам оферт ранее компанией был выкуплен почти весь объем выпусков облигаций 21 и 22 серий на 8 миллиардов рублей каждый.

Соотношение чистого долга к долгосрочной EBITDA в первом квартале снизилось до 1,35 против 1,87 на конец года, в том числе, за счет увеличения показателей прибыльности.

Аналитики инвестбанков со ссылкой на российские СМИ пишут о планах досрочного погашения валютных кредитов Алросы на $1 миллиард осенью.   Продолжение...