Разработчик финансового ПО SunGard проведёт IPO

Четверг, 4 июня 2015 15:34 MSK
 

4 июн (Рейтер) - SunGard, разработчик финансового программного обеспечения, направил заявку на IPO.

В заявке не указано количество акций, планирующихся для размещения.

Базирующийся в Пенсильвании SunGard, у которого более 15.000 клиентов, в основном занимается разработкой ПО для трейдинговых и управляющих компаний.

В 2005 году SunGard был куплен за $11,4 миллиарда компаниями Silver Lake Partners LP, TPG Capital LP, Bain Capital LLC, Blackstone Group LP, Goldman Sachs Capital Partners LP, KKR & Co LP и Providence Equity Partners Inc.

Это была одна из крупнейших, предшествовавших финансовому кризису 2008 года, сделка выкупа компании на заемные средства. Кроме того, SunGard является одним из наиболее длинных вложений в истории фондов прямых инвестиций.

SunGard наняла инвестбанки, которые могут оценить компанию к IPO в сумму до $10 миллиардов, с учетом долга, сообщалось ранее со ссылкой на источники.

В числе андеррайтеров и букраннеров этого размещения - JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays Capital, Deutsche Bank, Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital, LLC, UBS и Wells Fargo Securities.

Выручка SunGard выросла на 1,7 процента до $2,8 миллиарда в прошлом году. При этом компания получила чистый убыток в $222 миллиона по сравнению с $62 миллионами прибыли годом ранее. (Неха Димри. Перевела Ольга Попова)