Россети разместят бонды на 10 млрд р с купоном 11,85%, спрос 32,5 млрд р

Четверг, 4 июня 2015 18:15 MSD
 

МОСКВА, 4 июн (Рейтер) - Энергосетевой госмонополист Россети закрыл книгу заявок на покупку дебютных биржевых облигаций 4-й серии, сроком обращения 10 лет, и установил ставку 1-го купона в размере 11,85 процента годовых, сообщила компания в четверг.

Заявки были получены от 40 инвесторов, 27 из них были акцептованы. Значительную часть инвесторов составили управляющие компании пенсионных фондов и страховые компании.

Выпуск, с офертой через три года и возможностью досрочного погашения по решению эмитента через 1,5 года, маркетировался сначала с индикативным диапазоном ставки купона 12,25-12,50 процента годовых, который в течение дня снижался три раза - до 11,70-11,90 процента годовых и финального ориентира ставки 11,85 процента.

Совокупный экономический эффект по результатам размещения составит 1,04 миллиарда рублей за счет прямой экономии на ставке процента.

Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк и Росбанк.

Средства, полученные от размещения, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля с целью снижения процентной нагрузки, возросшей за последний год из-за кризисных событий в российской экономике, а централизованное привлечение компанией средств для нужд электросетевого комплекса позволит обеспечить эффективное финансирование потребностей дочерних компаний, уточняется в пресс-релизе.

Россети, объединяющие 16 распредсетевых компаний и магистрального оператора ФСК, закончили прошлый год с "бумажным" убытком по МСФО в 24,3 миллиарда рублей, сократив его в 6,6 раза. Объем инвестиций на 2015 год может упасть на 27 процентов до 189 миллиардов рублей. Объем заимствований Россетей достиг 579 миллиардов рублей, из которых в этом году компании нужно погасить 89 миллиардов рублей.

Чистый долг Россетей вырос на 8 миллиардов рублей до 496,1 миллиарда рублей, или до двух EBITDA, за счет увеличения кредитного портфеля для оплаты инвестиций.

Компания сообщала недавно, что готова выделить 4,2 миллиарда рублей своей "дочке" Ленэнерго, деньги которой застряли в попавшем под санацию банке Таврический. Форму выделения средств Россети, которым принадлежит 64,5 процента в капитале Ленэнерго, пока не приводят. Традиционно холдинг передает деньги "дочкам" через допэмиссию.   Продолжение...