ПОВТОР-FINEWS-Объем размещения евробондов в CEEMEA за неделю составил $2,08 млрд ($1,75 млрд неделей ранее)

Понедельник, 8 июня 2015 7:00 MSK
 

МОСКВА, 5 июн (Рейтер) - Объем размещения еврооблигаций в регионе CEEMEA за неделю с 1 по 5  июня составил $2,08 миллиарда в долларовом
эквиваленте против $1,75  миллиарда неделей ранее, следует из данных IFR в терминале Рейтер.
    В указанный период на рынке региона  появился пятый за квартал суверенный эмитент – Египет  - с бумагами на $1,5 миллиарда, и есть вероятность,
что это будет не последнее суверенное размещение во втором квартале.  До конца июня на "первичку" планирует выйти Иордания, выпустив евробонды под
гарантии США на $1,5 миллиарда. 
    Всего с начала второго квартала эмитенты CEEMEA разместили бумаги на $13,6 миллиарда в долларовом эквиваленте, тогда как за аналогичный период
прошлого года объем размещений составлял $27,7 миллиарда.
    Рекордно низкими объемами размещений рынок обязан закрытием доступа к международному капиталу для российских заемщиков, сокращением инвестиций
эмитентами на фоне слабой экономической динамики и волатильности глобальных площадок из-за угрозы дефолта Греции. 
    В мае прошло всего 7 сделок первичного размещения еврооблигаций, и среди эмитентов не было ни одного заемщика из европейской части региона.
Этому предшествовал скачок доходности немецкого бенчмарка долгового рынка в  конце апреля – первых числах мая до 0,8 процента годовых с 0,15
процента годовых, и  в июне ставки продолжают активное движение наверх. 
    Тем не менее в списке планируемых сделок, по данным IFR,  на минувшей неделе появились сразу два возможных выпуска заемщиков c европейских
рынков – Венгерского банка развития и хорватской государственной электроэнергетической компании Hrvatska Elektroprivreda.
    По словам источника в банковских кругах, один из крупнейших в РФ частных банков ФК Открытие на следующей неделе проведет серию встреч с
долговыми инвесторам в странах континентальной Европы и Великобритании, не связанных с конкретной сделкой.   
    Ниже следуют результаты размещений еврооблигаций в CEEMEA с начала квартала: 
    
  Дата         Эмитент        Регион    Moody's/S&  Погашение   Валюта  Объем,  Купон,  Доходность,%    Ориентир    Спрос,       Организаторы 
                                         P/Fitch                         млн      %                                  млрд   
 04.июн       Арабская        Египет      -/B-/B    11.июн.25    USD     1500    5,88       0,06         ~6,25%      4,5     NPP,Citi,J.P. Morgan,
          Республика Египет                                                                                                 Morgan Stanley, Natixis
 03.июн      Latvenergo       Латвия     Baa2/-/-   10.июн.22    EUR      75     1,9     1,922%(+120     105-130      -               SEB
                                                                                           б.п. к        б.п. к             
                                                                                           свопам)       свопам             
 01.июн    Bank of Sharjah      ОАЭ      -/-/BBB+   08.июн.20    USD     500     3,37    3,374%(175    185 б.п. к      -    Commerzbank,Emirates,J.
                                                                                           б.п. к        свопам               P.Morgan,NBAD,First
                                                                                           свопам)                                 Gulf Bank
 27.май     Dubai Islamic       ОАЭ      Baa1/-/A   01.июн.20    USD     750     2,92    125 б.п. к    140 б.п. к    1,6    DIB,HSBC,Maybank,NBAD,S
                Bank                                                                       свопам        свопам                tandard Chartered
 26.май        Украина        Украина   Aaa/AA+/AA  29.май.20    USD     1000    1,85   1,847% (T+32     T+35/40              Citi, J.P. Morgan,
                                            A                                               б.п.)         б.п.                  Morgan Stanley
 19.май   Bank Dhofar SAOG     Оман         -           -        USD     300     6,85      6,85%           ~7%       0,8         NBAD,Standard
                                                                                        (+512.8  б.п.                         Chartered,Emirates
                                                                                         к свопам)                          
 12.май   DP World Limited      ОАЭ     Baa3/-/BBB  18.май.20    USD     500     3,25     +155 б.п. к   180 б.п. к    2     Barclays,Citi,Deutsche
                (AE)                        -                                              свопам        свопам             Bank,Emirates,HSBC,NBAD
                                                                                                                               ,Societe Generale
 12.май       TF Varlik       Турция         -      21.май.20    MYR     210     5,75         -             -          -      Standard Chartered,
             Kiralama AS                                                                                                             HSBC
 06.май    Petra Diamonds       ЮАР       B2/B+/-   31.май.20    USD     300    8.25%    8,25 (T+664     ~8,375%      -       Barclays, RBC, Rand
          US$ Treasury Plc                                                                  б.п.)                           
 05.май    First Gulf Bank      ОАЭ      A2/-/A+    27.май.22    CHF     200    0.63%    +56 б.п. кв        -         -               UBS
                                                                                           свопам                           
 29.апр   Emirates NBD PJSC     ОАЭ     Baa1/-/A+   06.май.20    USD     350      3     3,075% (+150    150 б.п. к     -     HSBC,Emirates,Morgan
                                                                                           б.п. к        свопам                Stanley,Standard
                                                                                           свопам)                                 Chartered
 28.апр       Emirates          ОАЭ     Aa3/AA-/A+  18.июн.19    USD     400     2,38       2,093%      80 б.п. к      -           HSBC,NBAD
          Telecommunication                                                             (+72.5 б.п. к    свопам             
           s Corporation -                                                                 свопам)                          
              Etisalat                                                                                                      
 28.апр         Кипр           Кипр      B3/B+/B-   06.май.22    EUR     1000    3,88   4% (+367 б.п.      ~4%       1,9     Barclays,HSBC,Morgan
                                                                                          к свопам)                            Stanley, Societe
                                                                                                                                   Generale
 28.апр        Польша         Польша    A2/A-/A-    08.май.18    CHF     350      0      -0,213% (+37    -0.223%       -           HSBC,PKO
                                                                                           б.п. к      (+37 б.п. к          
                                                                                           свопам)       свопам)            
 23.апр    FirstRand Bank       ЮАР     Baa2/BBB-/  30.апр.20    USD     500     4,25   (4,336)  +280     +300 к     1,9    BofA Merrill Lynch, BNP
                 Ltd                       BBB                                            к свопам       свопам             Paribas, RMB, Standard
                                                                                                                                Chartered Bank
 23.апр    Unicredit Bank      Чехия      A3/-/-    30.апр.20    EUR     250     0,63   (0,661)  +45      +45 к       -      UniCredit, Raiffeisen
           Czech Republic                                                                 к свопам       свопам                    Bank Int
                a.s.                                                                                                        
 22.апр   Ahli United Bank    Бахрейн    -/BBB+/BB      -                400     6,88      (6,875)         ~7%       0,6      HSBC, Goldman Sach,
                 BSC                       B+                                             +538,7 к                              Morgan Stanley
                                                                                           свопам                           
 21.апр       Noor Bank         ОАЭ       -/-/A-    28.май.20    USD     500     2,79       +130 к        +140 к      2       Standard Chartered,
                                                                                           свопам        свопам                Citi, Noor, DIB,
                                                                                                                               Emirates, SIB, Al
 15.апр          OCP          Морокко    - /BBB-/   22.окт.25    USD     1000    4,5        4,65         ~4,75%      2,5       Barclays, Morgan
                                           BBB-                                                                                     Stanley
 15.апр     Turkiye Sinai     Турция     Baa3/-/    22.апр.20    USD     350     5,13       +375 к       +387.5 к    0,9    BNP Paribas, Citigroup,
          Kalkinma Bankasi                BBB-                                             свопам        свопам                Commerzbank, ING,
                 AS                                                                                                           Standard Chartered 
 09.апр        Турция         Турция    Baa3/-/BBB  14.апр.26    USD     1500    4,25   4,404 (T+250   T+265 б.п.     8     Deutsche Bank, Goldman
                                            -                                               б.п.)                                 Sachs,HSBC
 08.апр    First Gulf Bank      ОАЭ       A2/-/-    09.апр.18    CNH     400      5           -             -               E Sun Commercial Bank 
 01.апр   National Bank of    Кувейт     Baa3/-/-        -       USD     700     5,75       5,75        5,75-6,0%    1,4         HSBC,Standard
               Kuwait                                                                                                         chartered,Citi,NBAD
 

 (Кира Завьялова)