ПОВТОР-Ярославская обл доразместит облигации на 2 млрд р по цене 94,6%

Среда, 10 июня 2015 8:00 MSD
 

МОСКВА, 9 июн (Рейтер) - Ярославская область завершила сбор заявок на
участие в доразмещении облигаций серии 35013 в объеме 2 миллиарда рублей,
установив цену доразмещения на уровне 94,60 процента от номинала, сообщил
Sberbank CIB, один из организаторов выпуска.
    Выпуск маркетировался сначала по 93,50-94,00 процента от номинальной
стоимости, позже - по цене 94,00-94,50 процента. 
    В ходе формирования книги было подано более 30 заявок инвесторов, эмитент
принял решение удовлетворить 24 заявки. 
    Основной объем выпуска - 5 миллиардов рублей - регион разместил в июне 2014
года со ставкой 1-го купона в размере 10,20 процента годовых. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                               35013
 Кредитный рейтинг                                                  -/-/ВВ
 Объем доразмещения, млн р                                           2.000
 Погашение и амортизация                                  через 1911 день;
                                        в дату выплаты 8-го и 9-го купонов
                                        – по 15 прц, 12-го, 13-го, 16-го и
                                        17-го - по 12,5 прц, 20-го и 21-го
                                                       купонов - по 10 прц
 Дюрация, лет                                                         ~1,9
 Купон, прц                                                          10,20
 Выплата купона                                               4 раза в год
 Ориентир цены, прц от номинала                                      94,60
 Ориентир доходности к погашению, прц                                13,43
 Открытие книги заявок                                   9 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   9 июня, 15.00 МСК
 Размещение                                                        10 июня
 Рег. номер                                                    RU35013YRS0
 Организаторы                                    Sberbank CIB, ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)