МИБ готовит размещение после оферты облигаций на 1,5-2 млрд р, книга 16 июн

Среда, 10 июня 2015 11:23 MSK
 

МОСКВА, 10 июн (Рейтер) - Международный инвестиционный банк
рассматривает возможность вторичного размещения облигаций 3-й
серии объемом до 1,5-2 миллиардов рублей, говорится в материалах
банка Зенит, организатора выпуска.
    Выпуск на 4 миллиарда рублей был размещен в декабре 2014
года с купоном 12,5 процента годовых и был выкуплен по оферте 5
июня на 2,31 миллиарда рублей по номиналу.
Ставка купона до оферты в июне 2017 года составляет 12 процентов
годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Кредитный рейтинг                               -/Bаа1-/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                   4.000
 Объем вторичного разм., млн р                    1.500-2.000
 Дата погашения                                      19.11.24
 Дата оферты                                         02.06.17
 Выплата купона                                  2 раза в год
 Ставка купона, прц                                     12,00
 Эфф. доходн. к оферте, прц                             12,35
 Книга заявок                         16 июн, 10.00-17.00 МСК
 Размещение                                           17 июня
 Организатор                                            Зенит
 
 (Елена Орехова)