Россети размещают облигации на 5 млрд р под 12,31-12,63%, оферта 5л, call-опцион 2г

Среда, 10 июня 2015 13:10 MSD
 

МОСКВА, 10 июн (Рейтер) - Энергосетевой госмонополист Россети 
предложил инвесторам новый выпуск облигаций, после недавнего размещения с
существенной переподпиской бумаг серии БО-04, на 10 миллиардов рублей; компания
открыла в среду на 5 часов книгу заявок на участие в размещении биржевых
облигаций 1-й серии, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-01
 Кредитный рейтинг                                            BB+/Ba2/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             5
 Call-опцион, лет                                                     2
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                11,95-12,25
 Ориентир ставки доходности, прц                            12,13-12,63
 Открытие книги заявок                               10 июня, 12.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               10 июня, 17.00 МСК
 Размещение                                                     22 июня
 Рег. номер                                   4B02-01-55385-E, 28.04.14
 Организаторы                                 Sberbank CIB, Газпрмобанк
 
 (Елена Орехова)