Россети разместят облигации на 5 млрд р с купоном 11,9%

Четверг, 11 июня 2015 16:21 MSK
 

МОСКВА, 11 июн (Рейтер) - Энергосетевой госмонополист Россети 
завершил сбор заявок на покупку биржевых облигаций 1-й серии, объемом 5
миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, и определил ставку 1-го купона в
размере 11,90 процента годовых.
    Первоначально выпуск маркетировался с купоном 11,95-12,25 процента годовых,
затем ориентир был понижен до 11,85-11,95 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-01
 Кредитный рейтинг                                            BB+/Ba2/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             5
 Call-опцион, лет                                                     2
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      11,90
 Ориентир ставки доходности, прц                                  12,26
 Открытие книги заявок                               10 июня, 12.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               10 июня, 17.00 МСК
 Размещение                                                     22 июня
 Рег. номер                                   4B02-01-55385-E, 28.04.14
 Организаторы                                 Sberbank CIB, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)