Кокс планирует новые евробонды для рефинансирования выпуска с погашением в 16г

Понедельник, 15 июня 2015 9:40 MSK
 

МОСКВА, 15 июн (Рейтер) - Крупнейший в мире экспортер чугуна и крупный производитель кокса российская группа Кокс предлагает держателям еврооблигаций с погашением в 2016 году обменять их на новый выпуск номинированных в долларах евробондов с погашением через 3,5 года и полугодовым купоном 10,75 процента, сообщила компания bit.ly/1MDaHij.

В рамках планируемого нового выпуска еврооблигаций компания наняла Citigroup, Ренессанс Капитал и Sberbank CIB для организации встреч с инвесторами, которые стартуют в Европе во вторник,16 июня; размещение еврооблигаций будет зависеть от конъюнктуры рынка и результатов оферты на обмен, сказал источник в банковских кругах.

У группы Кокс в обращении единственный выпуск евробондов номинальным объемом $350 миллионов, ставкой купона 7,75 процента годовых и погашением в июне 2016 года. Оставшийся объем в обращении после частичного выкупа бумаг с рынка самой компанией – $314 миллионов.

Согласно предложению Кокса, инвесторы получат еврооблигации нового выпуска в размере 90,5 процента объема предъявленных к выкупу бумаг, а также денежную компенсацию в размере 20 процентов этого объема.

Срок действия предложения истекает 19 июня, планируемая дата расчетов - 26 июня.

Целью данной сделки Кокс называет сокращение расходов на обслуживание долга в среднесрочной перспективе и оптимизацию графика погашений.

"Компания делает сейчас инвесторам предложение об обмене еврооблигаций с целью увеличить объем доступной ликвидности в 2016 году, а также для сохранения оборотного капитала и финансирования программы капитальных вложений, призванной, помимо прочего, позволить группе достичь самообеспеченности ключевым сырьем, необходимым для производства", - говорится в сообщении компании.

В апреле Совет директоров Кокса одобрил привлечение финансирования в объеме до $500 миллионов и расходы на обратный выкуп еврооблигаций с погашением в 2016 году в размере до $450 миллионов. Компания ищет возможность выйти на первичный рынок еврооблигаций с новым выпуском объемом до $500 миллионов для досрочного погашения существующего евробонда и рефинансирования кредитов, сказал Рейтер вице-президент по стратегии коммуникаций группы Кокс Сергей Фролов.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)