Самарская обл размещает облигации на 7 млрд р под 13,21-13,65%

Понедельник, 15 июня 2015 19:34 MSK
 

МОСКВА, 15 июн (Рейтер) - Министерство управления финансами
Самарской области планирует 19 июня провести сбор заявок
инвесторов на покупку облигаций нового выпуска объемом 7
миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет.
    Согласно материалам для инвесторов, маркетируемый диапазон
ставки первого купона составляет 12,60-13,0 процента годовых,
что соответствует доходности к погашению 13,21-13,65 процента
годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
 Кредитный рейтинг                               ВВ/Ва3/-
 Объем эмиссии, млн р                               7.000
 Срок обращения, лет                                    5
 Дюрация                                              2,6
 Выплата купона                              4 раза в год
 Амортизация                        в дату выплаты 5-6-го
                                     купонов -  15 прц от
                              номинала, 9 и 10-го - по 10
                             прц, в дату выплаты 17-18-го
                                   купонов - 12,5 прц  от
                               номинала, 20-го купона- 25
                                                      прц
 Ориентир купона, прц                           12,6-13,0
 Ориентир доходности, прц                     13,21-13,65
 Книга заявок                    19 июня  11.00-15.00 МСК
 Размещение                                       25 июня
 Организаторы                  ФК Открытие, Sberbank CIB,
                                     ВТБ Капитал, Росбанк
 
 (Елена Орехова, Кира Завьялова)