UPDATE 1-ИНТЕРВЬЮ-Юлмарт готовит частное размещение и IPO

Четверг, 18 июня 2015 17:41 MSD
 

Ольга Сичкарь и Мария Киселева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн (Рейтер) - Крупнейший российский онлайн-ритейлер Юлмарт планирует частное размещение на сумму от $150 миллионов в текущем году, после чего весной 2016 года хочет привлечь не менее $800 миллионов, разместив 15-20 процентов акций на биржах Лондона и Москвы, а деньги направить на строительство инфраструктуры в рамках создания масштабной ритейловой онлайн-платформы.

"Мы попробуем частное размещение на примерно $150 миллионов этой осенью, планируем продать около 15 процентов акций, и в следующем году, март-апрель - биржевое, привлечь минимум $800 миллионов. Много надо строить в нашей стране, многое развивать", - сказал один из двух основных совладельцев Юлмарта Дмитрий Костыгин в интервью Рейтер в рамках Петербургского экономического форума в четверг.

Он пояснил, что компания будет продавать во время IPO новые акции, а полученные деньги направлять на строительство новой инфраструктуры Юлмарта.

Костыгин уточнил, что весной планируется разместить на Лондонской и Московской биржах около 15-20 процентов акций.

Костыгин сказал, что прошлой осенью китайская JD.com планировала войти в капитал Юлмарта, речь шла о покупке примерно 20-процентной доли за сумму около $300 миллионов, однако стремительное снижение курса рубля притормозило китайскую сторону.

"Им непонятно падение курса, они выросли в стабильном курсе", - говорит он.

Сейчас Юлмарт разговаривает на тему частного размещения с несколькими фондами, российскими и западными, и речь идет об около 15 процентах акций на сумму от $150 миллионов, говорит Костыгин.

В рамках подготовки к IPO компания около месяца назад выбрала банки UBS и JP Morgan, говорит он.   Продолжение...