Ютэйр предложила реструктуризацию дефолтных бондов обменом на два выпуска

Четверг, 18 июня 2015 17:18 MSD
 

МОСКВА, 18 июн (Рейтер) - Авиакомпания Ютэйр, допустившая в конце 2014 года дефолт по семи выпускам облигаций совокупным объемом 10 миллиардов рублей, предложила инвесторам новые условия реструктуризации задолженности по ценным бумагам, которые предполагают размещение двух выпусков облигаций на сроки 7 и 12 лет, получаемые за отступное владельцами дефолтных бумаг.

Условия реструктуризации касаются выпусков серий 05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13 и БО-16. Эмитентом облигаций является Ютэйр-Финанс, совокупный объем выпусков - 14,5 миллиарда рублей.

Согласно материалам компании, погашение семилетних облигаций предполагает выплату суммы в 7,5 процента от номинальной стоимости через 4,5, 5, 5,5 и 6 лет, по 20 процентов - через 6,5 лет и оставшиеся 50 процентов - через 7 лет.

Ставка купона на первые два года устанавливается в размере 8,25 процента годовых, с выплатой через год, а затем - и полугодовыми платежами. Ставка купона на 3-4-й годы - 9 процентов годовых, на 5-7-й - 10 процентов годовых, выплата раз в полгода.

График амортизации 12-ти летних бумаг предполагает выплату по 7,5 процента от номинальной стоимости через 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11 и 11,5 лет и 32,5 процента - через 12 лет, а ставка купона составляет 0,01 процента годовых полугодовыми платежами.

Параметры соглашения об отступном следующие: выплата 15-ти процентов от номинала денежными средствами, 25 процентов - новыми облигациями на срок 7 лет, 60 процентов от номинала - облигациями на 12 лет, а также выплата полностью невыплаченных купонов и процентов, начисляемых по ставке купона новых облигаций в соотношении 40:60.

В предыдущих условиях реструктуризации предлагался обмен дефолтных выпусков на новые облигации со сроком обращения 12 лет и амортизационной схемой погашения, а также ковенанты по выкупу бумаг.

Месяц назад Ютэйр и его самый непримиримый кредитор - Альфа-банк - сообщили о том, что договорились о реструктуризации долга банка через выдачу двух новых кредитов на 7-12 лет с льготным периодом погашения основного долга, а позже банк отозвал ряд исков по делу о банкротстве Ютэйра . (Елена Орехова)