19 июня 2015 г. / , 09:53 / через 2 года

Самарская обл снизила ориентир купона облигаций на 7 млрд р до 12,5-12,75%

МОСКВА, 19 июн (Рейтер) - Министерство управления финансами
Самарской области проводит 19 июня сбор заявок инвесторов на
покупку облигаций нового выпуска, объемом 7 миллиардов рублей и
сроком обращения 5 лет.
    Согласно материалам для инвесторов, новый индикативный
диапазон ставки первого купона составляет 12,50-12,75 процента
годовых, до этого выпуск маркетировался с купоном 12,60-13,00
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Кредитный рейтинг                               ВВ/Ва3/-
 Объем эмиссии, млн р                               7.000
 Срок обращения, лет                                    5
 Дюрация                                              2,6
 Выплата купона                              4 раза в год
 Амортизация                        в дату выплаты 5-6-го
                                     купонов -  15 прц от
                              номинала, 9 и 10-го - по 10
                             прц, в дату выплаты 17-18-го
                                   купонов - 12,5 прц  от
                               номинала, 20-го купона- 25
                                                      прц
 Ориентир купона, прц                         12,50-12,75
 Ориентир доходности, прц                     13,10-13,37
 Книга заявок                    19 июня, 11.00-15.00 МСК
 Размещение                                       25 июня
 Организаторы                  ФК Открытие, Sberbank CIB,
                                     ВТБ Капитал, Росбанк
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below