UPDATE 1-Самарская обл снизила ориентир купона облигаций на 7 млрд р до 12,4-12,6%

Пятница, 19 июня 2015 14:33 MSK
 

(Обновлен ориентир ставки купона)
    МОСКВА, 19 июн (Рейтер) - Министерство управления финансами
Самарской области проводит 19 июня сбор заявок инвесторов на
покупку облигаций нового выпуска, объемом 7 миллиардов рублей и
сроком обращения 5 лет.
    Согласно материалам для инвесторов, новый индикативный
диапазон ставки первого купона составляет 12,40-12,60 процента
годовых, до этого выпуск маркетировался сначала в диапаозне
ставке 12,60-13,00 процента годовых, затем - 12,50-12,75
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Кредитный рейтинг                               ВВ/Ва3/-
 Объем эмиссии, млн р                               7.000
 Срок обращения, лет                                    5
 Дюрация                                              2,6
 Выплата купона                              4 раза в год
 Амортизация                        в дату выплаты 5-6-го
                                     купонов -  15 прц от
                              номинала, 9 и 10-го - по 10
                             прц, в дату выплаты 17-18-го
                                   купонов - 12,5 прц  от
                               номинала, 20-го купона- 25
                                                      прц
 Ориентир купона, прц                         12,40-12,60
 Ориентир доходности, прц                     12,99-13,21
 Книга заявок                    19 июня, 11.00-15.00 МСК
 Размещение                                       25 июня
 Организаторы                  ФК Открытие, Sberbank CIB,
                                     ВТБ Капитал, Росбанк
 
 (Елена Орехова)