Новикомбанк разместил облигации на 5 млрд р с купоном 14,25%, спрос 7 млрд р

Пятница, 19 июня 2015 16:28 MSK
 

МОСКВА, 19 июн (Рейтер) - Российский Новикомбанк, входящий в первую сотню банков РФ по размеру активов, разместил выпуски биржевых облигаций 2-й и 5-й серий, совокупным объемом 5 миллиардов рублей, со ставкой купона 14,25 процента годовых на период до оферты через год, спрос инвесторов составил более 7 миллиардов рублей, сообщил банк Зенит, один из организаторов размещения.

Банк в ходе премаркетинга рассматривал возможность размещения одного из выпусков, но итогам бук-билдинга принял решение о размещении обоих выпусков.

В ходе маркетинга было подано 38 заявок общим объемом более 7 миллиардов рублей, что позволило сузить первоначально маркетируемый диапазон купонных ставок в 14,15-14,65 процента годовых до 14,15-14,25 процента годовых и закрыть книгу заявок с переподпиской по ставке купона 14,25 процента годовых.

Срок обращения облигаций серии БО-02, на 2 миллиарда рублей - три года, серии БО-05, на 3 миллиарда рублей - 5 лет, с купонными периодами 6 месяцев и 182 дня соответственно.

Организаторами размещения выступили также Газпромбанк, ФК Открытие, Совкомбанк, со-организаторы - Велес капитал, Росевробанк, СМП банк. (Елена Орехова)