Кокс выпустит новые евробонды с погашением в 18г на $136,5 млн в рамках обмена старого выпуска

Понедельник, 29 июня 2015 12:51 MSK
 

МОСКВА, 29 июн (Рейтер) - Крупнейший в мире экспортер чугуна и крупный производитель кокса российская группа Кокс завершила сбор заявок на обмен еврооблигаций с погашением в 2016 году на новые бумаги с погашением через 3,5 года; инвесторы предъявили к обмену только 43 процента старого выпуска, сообщила компания.

У группы Кокс в обращении единственный выпуск евробондов номинальным объемом $350 миллионов, ставкой купона 7,75 процента годовых и погашением в июне 2016 года

Двумя неделями ранее Кокс предложила держателям этих еврооблигаций обменять их на новый выпуск с погашением в декабре 2018 года и полугодовым купоном 10,75 процента с коэффициентом обмена 90,5 процента и денежной компенсацией в размере 20 процентов. Срок действия предложения истек в пятницу 26 июня.

Объем предъявленных к обмену бумаг составил $150,845 миллионов. Оставшийся объем в обращении – $199,155 миллионов.

Соответственно еврооблигаций нового выпуска компания разместит на $136,496 миллионов. Размер денежных выплат инвесторам составит $30,169 миллионов.

"Помимо еврооблигаций нового выпуска, размещаемых в рамках предложения об обмене, компания может разместить дополнительный объем нового выпуска, о чем будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении Кокса на Лондонской фондовой бирже. (Кира Завьялова)