Полюс Золото снизило ориентир купона облигаций на 15 млрд р до 12,2-12,45%

Вторник, 14 июля 2015 15:49 MSD
 

МОСКВА, 14 июл (Рейтер) - Крупнейший золотодобытчик РФ Полюс Золото 
снизил в ходе сбора заявок инвесторов на участие в размещении трех выпусков
биржевых облигаций на 15 миллиардов рублей ориентир ставки 1-го купона до
12,20-12,45 процента годовых, следует из материалов банков-организаторов.
    Индикативный диапазон ставки составлял до этого 12,73-13,00 процента
годовых, сбор заявок был начат в 11.00 МСК и завершится в 16.00 МСК. 
    Компания объявила на стадии премаркетинга о том, что в связи с повышенным
спросом увеличивает объем предложения облигаций до 15 миллиардов рублей с 10
миллиардов рублей за счет нового выпуска, серии БО-03.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                  БО-01, БО-02, БО-03
 Внешний поручитель/рейтинг              Polyus Gold International Limited,
                                                                 BB+/-/BBB-
 Ожидаемый рейтинг выпуска                             BBB- (Fitch Ratings)
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   15.000
 Срок обращения, лет                                                     10
 Put-опцион (оферта), лет                                                 6
 Call-опцион, лет                                                       нет
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                    12,20–12,45
 Ориентир ставки доходности, прц                                12,57–12,84
 Открытие книги заявок                                   14 июля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   14 июля, 16.00 МСК
 Размещение                                                         16 июля
 Рег. номер                                                 4B02-01-55192-E
                                                            4B02-02-55192-E
                                                            4B02-03-55192-E
 Организаторы                            ВТБ Капитал, Росбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)