UPDATE 1-Финальный ориентир купона облигаций Полюс Золото на 15 млрд р - 12,1%

Вторник, 14 июля 2015 18:01 MSK
 

(Обновлен индикативный уровень купона)
    МОСКВА, 14 июл (Рейтер) - Крупнейший золотодобытчик РФ Полюс Золото 
завершил сбор заявок инвесторов на участие в размещении трех выпусков биржевых
облигаций на 15 миллиардов рублей, финальный ориентир ставки 1-го купона
составляет 12,10 процента годовых, следует из материалов банков-организаторов.
    Сбор заявок был начал в индикативном диапазоне ставки 12,73-13,00 процента
годовых, который был дважды снижен - сначала до 12,20–12,45 процента годовых,
затем - до 12,00-12,25 процента годовых. 
    Компания объявила на стадии премаркетинга о том, что в связи с повышенным
спросом увеличивает объем предложения облигаций до 15 миллиардов рублей с 10
миллиардов рублей за счет нового выпуска, серии БО-03.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серии                                                БО-01, БО-02, БО-03
 Внешний поручитель/рейтинг            Polyus Gold International Limited,
                                                               BB+/-/BBB-
 Ожидаемый рейтинг выпуска                           BBB- (Fitch Ratings)
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                 15.000
 Срок обращения, лет                                                   10
 Put-опцион (оферта), лет                                               6
 Call-опцион, лет                                                     нет
 Выплата купона                                              2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                        12,10
 Ориентир ставки доходности, прц                                    12,47
 Открытие книги заявок                                 14 июля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                 14 июля, 16.00 МСК
 Размещение                                                       16 июля
 Рег. номера                                              4B02-01-55192-E
                                                          4B02-02-55192-E
                                                          4B02-03-55192-E
 Организаторы                          ВТБ Капитал, Росбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)