ВТБ готов потратить около $2 млрд на выкуп евробондов с рынка

Четверг, 16 июля 2015 18:12 MSK
 

МОСКВА, 16 июл (Рейтер) - Второй по величине госбанк РФ ВТБ хочет выкупить евробонды на сумму до $750 миллионов из выпусков с погашением в апреле 2017 года, феврале и мае 2018 года, а также выпуск в австралийских долларах, швейцарских франках и в долларах США с погашением в 2035 году, сообщил ВТБ.

ВТБ, которому закрыт доступ на международные рынки капитала из-за санкций, объяснил выкуп бумаг тем, что их текущие уровни доходности не отражают в должной степени кредитное качество эмитента.

"...И в этой ситуации выкуп еврооблигаций с рынка представляется нам привлекательной инвестиционной возможностью... Мы приняли решение направить часть свободной ликвидности на выкуп собственных краткосрочных бумаг", - сообщила пресс-служба ВТБ в ответ на запрос Рейтер.

Бумаги из выпуска с погашением в апреле 2017 года объемом $2 миллиарда ВТБ предлагает выкупить у инвесторов по минимальной цене 101,75 процента от номинала, из выпуска с погашением в феврале 2018 года объемом $698 миллиона - по цене 102 процента от номинала, из выпуска с погашением в мае 2018 года объемом $1,513 миллиарда - по цене 103 процента от номинала.

ВТБ также хочет выкупить любое количество бумаг из выпусков на 500 миллионов австралийских долларов с погашением в декабре 2017 года по цене 100 процентов от номинала, на 600 миллионов швейцарских франков с погашением в декабре 2016 года по цене 100 процентов от номинала и на 300 миллионов франков с погашением в мае 2018 года по цене 97 процентов от номинала, на $31,4 миллиона с погашением в 2035 году по цене 95 процентов от номинала.

Предложение ВТБ истекает в 16:00 по лондонскому времени 23 июля.

Результаты будут объявлены 24 июля, расчеты пройдут 30 июля.

(Оксана Кобзева, Алекс Уиннинг)