17 июля 2015 г. / , 04:08 / через 2 года

ПОВТОР-Минфин РФ разместит половину эмиссии дебютных ОФЗ с привязкой к инфляции

МОСКВА, 16 июл (Рейтер) - Российский Минфин разместит дебютные ОФЗ с привязкой к инфляции на сумму 75 миллиардов рублей, цена размещения составит 91 процент от номинала, доходность - 3,84 процента, сказал Рейтер первый вице-президент Газпромбанка, который выступает одним из организаторов выпуска, Денис Шулаков.

Спрос превысил объем размещения в 2,6 раза, сказал он.

Предельный объем эмиссии дебютного выпуска составляет 150 миллиардов рублей.

По словам Шулакова, иностранные инвесторы купили 25,7 процента объема размещения, среди которых США (11 процентов), Великобритания (14 процентов), Китай (0,1 процента).

“Это громадный шаг Минфина, когда в непростых условиях, ему удалось создать инструмент, нужный рынку, который позволяет сбалансировать позиции инвесторов. Этот выпуск станет государственным ориентиром среди нового класса инструментов”, - сказал Шулаков.

Половину объема выкупили банки, около 46 процентов - управляющие компании и пенсионные фонды.

Ранее источники сказали Рейтер, что спрос превысил 200 миллиардов рублей.

Сбор заявок на облигации с индексируемым номиналом проводился 15-16 июля: выпуск сначала маркетировался в диапазоне цены 87-92 процента от номинала, финальный ориентир цены составил 91,00 процента от номинала.

По выбору инвесторов, расчеты будут проводиться на биржевом рынке 17 июля, а на внебиржевом - 21 июля, исходя из проиндексированного номинала облигации и накопленного купонного дохода по состоянию на эту дату.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал журналистам вечером в четверг, что ведомство объявит детали сделки после завершения всех расчетов:

“Сделка пока не завершена, расчеты будут производится до 21 числа. Уже можно сказать, что мы удовлетворены объемом спроса, который существенно превысил объем предложения. Это позволило значительно поднять цену во время размещения”.

“Фактически можно констатировать успешный возврат России на международные рынки капитала”, - добавил Силуанов, отметив хорошую диверсификацию спроса как по типам инвесторов, так и по географическому признаку.

Период сбора адресных заявок на бирже продлится с 10.00 до 14.00 МСК, а заявки инвесторов будут удовлетворены с 14.10 до 17.00 МСК. Обращение выпуска на бирже начнется в пятницу после размещения - с 17.10 МСК до окончания торгов.

Сбор заявок проводился уполномоченными банками-организаторами - ВТБ Капиталом, Sberbank CIB и Газпромбанком. (Оксана Кобзева, Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below