17 июля 2015 г. / , 11:24 / 2 года назад

ВТБ согласился рефинансировать долг Русгидро через допэмиссию

МОСКВА, 17 июл (Рейтер) - Банк ВТБ предварительно согласился купить акции гидрогенерирующей госкомпании Русгидро для спасения “дочернего” РАО ЭС Востока вдвое дороже рынка, не взяв с неё обязательств обратного выкупа, и попытается продать через пять лет еще дороже.

Долг РАО ЭС Востока по кредитам и займам на 1 июля составляет 87,92 миллиарда рублей, среди кредиторов называются ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ.

Основные условия сделки Русгидро и ВТБ уже подписали, написала в пятницу газета Коммерсант со ссылкой на замглавы Русгидро Джорджа Рижинашвили. Источник Рейтер, близкий к сделке, сказал, что юридически обязывающие документы еще не подписаны.

Представитель Русгидро подтвердил Рейтер подписание основных условий сделки.

“Банк (ВТБ) и компания (Русгидро) продолжают конструктивный диалог и совместно прорабатывают стратегию, направленную на улучшение финансового состояния и рост капитализации, - передал Рейтер через представителя замглавы Русгидро Джордж Рижинашвили. - К настоящему времени банк и компания подписали term-sheet с основными положениями”.

Получить комментарий ВТБ пока не удалось.

Сбербанк и Газпромбанк тоже участвовали в переговорах о реструктуризации долга, но их не устроили условия, которые предлагала Русгидро, сказал источник Рейтер.

Соглашение предусматривает участие банка в допэмиссии Русгидро по номиналу 1 рубль за акцию не более чем на 85 миллиардов рублей с получением не более 20 процентов в капитале компании, сказал Рейтер источник, близкий к одной из сторон.

Сейчас на бирже в Москве акции Русгидро стоят почти вдвое дешевле номинала - 0,544 рубля на 12:10 МСК.

Через пять лет, а возможно и раньше, ВТБ будет искать покупателя на акции по номиналу плюс накопленные проценты, сказал источник. Если придется продать акции дешевле, то Русгидро выпустит на недостающую сумму 12-летние облигации под госгарантии на сумму на 44,6 миллиарда рублей. Решения правительства о госгарантиях пока нет, сказал источник Рейтер.

Минэкономразвития РФ ранее планировало выбрать банк для докапитализации Русгидро на конкурсной основе после одобрения госгарантий. Но сделка деривативная, поэтому открытый конкурс не потребуется, был запрос предложений банков с условиями Русгидро, сказал источник.

Как деньги будут переданы в РАО ЭС Востока, ещё не решено, вероятно, они могут быть использованы не только на долг, но и на инвестиции, сказал источник Рейтер.

Норму доходности он не назвал, сказав, что она будет ниже, чем по портфелю долга РАО ЭС Востока, но “хорошая”. В рамках сделки обсуждаются обязательства компании по росту стоимости через увеличение дивидендов, снижение операционных расходов и инвестиции. Но конкретных параметров этих обязательств нет. Возможно также, что часть долга будет возвращена через рост дивидендов, добавил он. (Анастасия Лырчикова, при участии Оксаны Кобзевой, текст Глеба Столярова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below