FINEWS-Первичный рынок евробондов CEEMEA показывает признаки оживления

Пятница, 31 июля 2015 16:47 MSK
 

МОСКВА, 31 июл (Рейтер) - Первичный рынок еврооблигаций в регионе CEEMEA показал признаки оживления в июле перед традиционным затишьем в
последний месяц лета и после практически "мертвого" июня из-за волатильности международных рынков, вызванной долговыми проблемами Греции,
следует из данных подразделения Thomson Reuters IFR. 
    За уходящий месяц эмитенты региона разместили бумаги на $8,8 миллиарда в долларовом эквиваленте против всего $4 миллиардов месяцем ранее.
Уходящий месяц отметился двумя сделками в единой валюте на 1,55 миллиарда евро после нулевого объема размещений в евро в июне. В частности на
первичный рынок снова вышла Словения, разместив 1,25 миллиарда евро с купоном 2,13 процента годовых.
    Сложившиеся условия на глобальных площадках  после последнего заседания ФРС США, завершившегося 29 июля намеками на возможное повышение
ключевой процентной ставки уже в сентябре, и существенного снижения цен на нефть все же позволили свершиться первому в этом году
размещению еврооблигаций эмитента из России.
    Подконтрольный правительству Татарстана и входящий в топ-20 банков РФ банк Ак Барс разместил трехлетние евробонды на $350 миллионов с
доходностью 8 процентов годовых.  
    Данную сделку нельзя назвать открытием российской "первички", однако она свидетельствует об улучшении отношений инвесторов к российскому
риску, говорят аналитики. 
    Ниже следуют результаты размещений еврооблигаций в CEEMEA с начала лета: 
    
  Дата       Эмитент        Регион     Moody's/S&P/   Погашение   Валюта  Объем,  Купон,   Доходность,%     Ориентир    Спрос,   Организаторы 
                                          Fitch                            млн      %                                    млрд   
 31.июл    Банк Ак Барс       РФ         B1/-/BB-     06.авг.18    USD     350    8.00%    T+693,1 б.п.       ~8%         -      Credit Suisse,
                                                                                                                                      UBS
 28.июл     SID Banka      Словения     Baa3/A-/-     04.авг.18    EUR     300    0.88%     +80 б.п. к      ~95 б.п. к    -      Deutsche Bank,
                                                                                              свопам         свопам             J.P. Morgan,RBI
 23.июл       Замбия        Замбия        -/B/B       30.июл.27    USD     1250   8.97%       9.375%         ~9,5%       2,5       Barclays,
                                                                                                                                 Deutsche Bank
 21.июл      Словения      Словения    Baa3/A-/BBB+   28.июл.25    EUR     1250   2.13%     +115 б.п. к     ~125 б.п.    2,5       Barclays,
                                                                                              свопам        к свопам                Deutsche
                                                                                                                                  Bank,CA-CIB,
                                                                                                                                  J.P. Morgan
 16.июл    Renaissance       Оман          -/-/-     бессрочный    USD     125    7.90%         -              -          -         Standard
          Services SAOG                                                                                                            Chartered 
 14 июля    Казахстан      Казахстан     Baa2/BBB/    21.июл.25    USD     2500   5.13%       T+285          ~T+300      9,0    Citi,J.P.Morgan
                                          BBB+                                                                                  
 14 июля    Казахстан      Казахстан     Baa2/BBB/    21.июл.45    USD     1500   6.50%       T+335          ~T+350       9,    Citi,J.P.Morgan
                                          BBB+                                                                                  
 14.июл    Naspers Ltd       Южная     Baa3/BBB-/BB   21.июл.25    USD     1200   5.50%     T+310 б.п.        ~T+325     1,25   Barclays,Citi,Bo
                            Африка                                                                           б.п.                  fA Merrill
                                                                                                                                Lynch,BNP Pariba
 10.июл       SmVak          Чехия       -/-/BBB-     17.июл.22    CZK     5400   2.63%     +175 б.п. к    175 б.п. к            ING,SMBC Nikko
                                                                                              свопам         свопам             
 29.июн   Группа Кокс **      РФ          B2/B/-      28.дек.18    USD    136,49  10.75%        -            10.75%       -       Renaissance
                                                                            6                                                       Capital
 25.июн    Иордания ***    Иордания     B1/BB-/-      30.июн.22    USD     1000   2.58%        T+45            -          -     Citi,J.P.Morgan
 25.июн    Иордания ***    Иордания     B1/BB-/-      30.июн.25    USD     500    3.00%        T+60            -          -     Citi,J.P.Morgan
 09.июн       Габон          Габон      Ba3/B+ /B+    16.июн.25    USD     500    6.95%       6.95%         ~7.25%        -      Deutsche Bank,
                                                                                                                                J.P.Morgan,Stand
                                                                                                                                 ard Chartered 
 04.июн      Арабская       Египет       -/ B-/ B     11.июн.25    USD     1500    5,88        0,06          ~6,25%      4,5     NPP,Citi,J.P.
            Республика                                                                                                           Morgan, Morgan
              Египет                                                                                                            Stanley, Natixis
 03.июн     Latvenergo      Латвия       Baa2/-/-     10.июн.22    EUR      75     1,9     1,922%(+120    105-130 б.п.    -           SEB
                                                                                          б.п. к свопам)    к свопам            
 01.июн      Bank of          ОАЭ       -/-/ BBB+     08.июн.20    USD     500     3,37     3,374%(175     185 б.п. к      -    Commerzbank,Emir
             Sharjah                                                                      б.п. к свопам)     свопам             ates,J.P.Morgan,
                                                                                                                                NBAD,First Gulf
                                                                                                                                      Bank
 
    ** - в рамках обмена старого выпуска группы Кокс с погашением в 2016 году 
    *** - под гарантии Агентства США по международному развитию; рейтинги выпуска Aaa/AA+/AAA
    
    

 (Кира Завьялова)