Лента разместит облигации на 5 млрд р с купоном 12,4%

Среда, 5 августа 2015 11:58 MSD
 

МОСКВА, 5 авг (Рейтер) - Ритейлер Лента, один из крупнейших в РФ 
, завершил сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 3-й
серии, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, и определил
величину ставки 1-го купона в 12,40 процента годовых, сообщила компания.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов в ходе бук-билдинга:
    
 Серия                                                            БО-03
 Кредитный рейтинг                                             В+/-/ВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                           2,5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                12,20-12,70
 Ориентир ставки доходности, прц                            12,57-13,10
 Открытие книги заявок                             3 августа, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             4 августа, 17.00 МСК
 Размещение                                                   6 августа
 Рег. номер                                   4B02-03-36420-R, 29.07.13
 Организаторы                               ВТБ Капитал, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)