FINEWS-НЛМК продолжает сокращать долговую нагрузку 8 кварталов подряд

Среда, 5 августа 2015 14:10 MSK
 

МОСКВА, 5 авг (Рейтер) - Долговая нагрузка крупнейшего производителя стали в России группы НЛМК во втором квартале 2015 года снижалась 8-й квартал подряд при положительных денежных потоках и сохранении высокого запаса ликвидности на балансе, с избытком покрывающего погашения на горизонте 12 месяцев, следует из отчетности компании по US GAAP.

Общий долг НЛМК сократился за квартал на 2 процента до $2,52 миллиарда за счет снижения краткосрочного долга на 13 процентов до $577,8 миллиона. Доля краткосрочных обязательств в общем долговом портфеле продолжила снижаться и составила 23 процента.

Чистый долг снизился на 9 процентов до $1,13 миллиарда благодаря небольшому увеличению "подушки" ликвидности до $1,38 миллиарда, что более чем два раза покрывает размер краткосрочных долгов. Порядка 77 процентов денежных средств на балансе компании номинировано в валюте.

Ближайшие погашения НЛМК включают оферты по выпускам облигаций 7 и 8 серий объемом 10 миллиардов рублей каждый в первом квартале 2016 года и в декабре 2015 года соответственно. После предыдущей оферты объем выпуска 7-й серии в обращении составляет порядка 50 процентов номинального объема.

Соотношение чистого долга к EBITDA снижалось девятый квартал подряд и достигло 0,47 против 0,49 на конец предыдущего квартала.

Согласно прогнозу аналитиков в терминале Рейтер, до конца года чистый долг НЛМК сократился еще на 6 процентов, а показатель долговой нагрузки останется на уровне около 0,5.

Порядка 20 процентов общего долга компании номинировано в рублях, 57 процентов – в долларах, и 23 процента - в евро. Ближайшие крупные погашения в валюте предстоят НЛМК только через три года. Они включают два выпуска еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах объемом в обращении $708 и $471 миллион, а также два кредита в евро на $840 миллионов совокупно с погашением в 2019 году, согласно данным в терминале Рейтер.

Евробонды НЛМК с погашением в 2018-2019 годах торгуются с доходностью 5,40 и 5,85 процента годовых, внутри кривой Газпрома . (Кира Завьялова)