Локо-банк размещает облигации на 1 млрд р по цене 100-100,1%

Среда, 12 августа 2015 10:58 MSK
 

МОСКВА, 12 авг (Рейтер) - Локо-банк проводит размещение дополнительного выпуска облигаций серии БО-05, номинальным объемом 1 миллиард рублей, погашением через три года и офертой чере один год, следует из материалов для инвесторов.

Ориентир цены размещения установлен в размере 100,00-100,10 процента от номинала и соответствует доходности к оферте 14,46-14,38 процента годовых.

Сбор заявок проводится с 11.00 МСК 12 августа до 15.00 МСК 13 августа, размещение на бирже запланировано на 14 августа.

Организатор выпуска - сам банк.

Объем основного выпуска - 3 миллиарда рублей. Ставка купона до оферты в июле 2016 года определена в размере 14 процентов годовых, на 250 базисных пунктов выше ставки предыдущих купонов.

Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что на обозначенном уровне доходности бумага выглядит интересно для покупки: предложение Локо-банка содержит премию порядка 40 базисных пунктов за размещение дополнительного объема в рынок.

Локо-банк погасил недавно выпуски серий 05 и БО-03 (совокупный номинальный объем - 5,5 миллиарда рублей), что освободило лимиты на эмитента и будет формировать спрос на допвыпуск, добавил аналитик. (Елена Орехова)