Северсталь выкупит 82% выпуска конвертируемых евробондов с погашением в 17г

Четверг, 13 августа 2015 15:20 MSK
 

МОСКВА, 13 авг (Рейтер) - Держатели конвертируемых еврооблигаций Северстали с погашением в 2017 году предъявили к досрочному выкупу бумаги на $390 миллионов, воспользовавшись предусмотренным условиями выпуска опционом-put с исполнением 24 сентября, сообщила компания.

Северсталь разместила конвертируемые в GDR еврооблигации на $475 миллионов в сентябре 2012 года; текущий объем в обращении – $451,8 миллиона.

Согласно условиям выпуска, держатели евробондов могут конвертировать свои бумаги в GDR компании в любой момент, но не позднее чем за 7 дней до даты погашения. Цена конвертации составляет $19,08 за GDR, что соответствует конверсионной премии в размере в 45 процента к базовой цене на уровне $13,1580 за GDR.

Выпуск также предусматривает опцион-call, который может быть исполнен компанией после 15 октября этого года в случае превышения цены GDR установленного порогового значения.

По истечении срока обращения еврооблигации будут погашены по цене 105,231 процента номинала.

В четверг бумаги котируется по 102,3-103,1 процента номинала . (Кира Завьялова)