JPMorgan размещает рублевые евробонды с привязкой к доходности ОФЗ 26212

Вторник, 18 августа 2015 14:21 MSK
 

МОСКВА, 18 авг (Рейтер) - Крупнейший американский банк по активам, JPMorgan Chase & Co, размещает еврооблигации, номинированные в рублях, ориентируя инвесторов на ставку доходности на 30 базисных пунктов выше доходности выпуска ОФЗ серии 26212, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Срок обращения нового выпуска - через 15 лет, погашение - в сентябре 2030 года.

Прайсинг ожидается во вторник.

ОФЗ 26212 котировалась на 14.01 МСК по ставке 11,06 процента годовых, ее погашение предстоит через в январе 2028 года.

Длинные валютные свопы, с погашением через 10 лет, котировались по 9,81 процента годовых, на основании данных в терминале Рейтер: если банк продает длинный своп и занимает через предлагаемый выпуск облигации, это может обеспечить фондирование по ставке в районе 2 процента годовых.

(Елена Орехова)