РЖД завершила вторичное размещение облигаций 23-й серии после оферты

Пятница, 21 августа 2015 14:46 MSD
 

МОСКВА, 21 авг (Рейтер) - Российская железнодорожная монополия РЖД провела вторичное размещение облигаций 23-й серии после того, как выкупила бумаги в ход двух оферт в текущем году.

"Мы использовали непубличный формат вторичного размещения, который позволяет эмитенту сохранить максимальную гибкость при продаже облигаций. Значительная часть облигаций была продана крупным инвесторам, с которыми РЖД работает напрямую. При этом банки-организаторы активно участвовали в размещении среди широкого круга инвесторов. В дальнейшем мы будем использовать как публичный формат размещения, так и private placement, в зависимости от ситуации на рынке и финансовых задач компании", - сказал Рейтер представитель компании.

Облигации номинальным объемом 15 миллиардов рублей были размещены в феврале 2010 года, а в ходе двух оферт - 5 февраля и 6 августа, - были выкуплены в объеме 14,53 миллиарда рублей по номинальной стоимости.

Вторичное размещение выпуска, купон по которому после второй оферты был установлен в размере 11,75 процента годовых, компания готовила в конце июля .

По словам источника в банковских кругах, бумаг вернулись в рынок по цене выше номинала и в полном объеме, из-за привлекательного купона, на 75 базисных пунктов превышающего ключевую ставку Банка России, которая "как минимум раз в год может быть еще снижена".

В РЖД не стали уточнять объем вторичного размещения.

Выпуск РЖД-23 котируется днем в пятницу по цене 100 процентов от номинала . На закрытие торгов 6 августа, в день оферты, он стоил 100,90 процента от номинала, а в период с 12 августа цена переместилась в диапазон 100,40-100,60 процента от номинала, в соответствии с данными на терминале Рейтер.

(Елена Орехова, Глеб Столяров)